前景不明 中國電子信息產(chǎn)業(yè)繼續(xù)承壓
發(fā)布日期：2016-04-05 來源：導(dǎo)刊社 作者：工信部賽迪智庫電子信息制造業(yè)形勢分析課題組
2015年以來，中國消費(fèi)電子信息制造業(yè)進(jìn)入中速增長的新階段，增速從10%以上降至8.5%左右，并保持平穩(wěn)態(tài)勢。出口環(huán)境未有改善，仍然圍繞著零增長上下浮動。目前來看，全球電子信息消費(fèi)市場依然不旺，中國電子信息制造業(yè)增速預(yù)計(jì)將維持8%左右，出口增速有望實(shí)現(xiàn)正增長，但仍有較大不確定性。
產(chǎn)業(yè)增速或降
相比2013年、2014年10%~10.5%的增速區(qū)間，2015年的產(chǎn)業(yè)增速出現(xiàn)了明顯下滑，下降約2個(gè)百分點(diǎn)。這與全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走弱的大趨勢一致。據(jù)Gartner在2015年10月份發(fā)布的預(yù)測，2015年全球IT支出將比2014年減少3.5%；預(yù)計(jì)2016年智能手機(jī)市場增長將繼續(xù)停滯、個(gè)人電腦與平板電腦市場將持續(xù)走弱。由此預(yù)計(jì)，2016年中國電子信息制造業(yè)的增速將維持在8%左右，并有一定可能在部分時(shí)間段低于8%。
市場飽和與顛覆性創(chuàng)新缺乏，使通信設(shè)備等成熟領(lǐng)域增速持續(xù)下降，導(dǎo)致電子信息制造業(yè)整體增速明顯下滑。特別是在全球市場萎縮的大背景下，雖然國產(chǎn)品牌在家用視聽、計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備等市場的占比不斷提升，但增長壓力仍持續(xù)加大。
2016年，4G發(fā)展開始進(jìn)入穩(wěn)定階段，以智能手機(jī)、平板電腦為代表的智能終端行業(yè)增速很難實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)提升，可能逐漸從前兩年的20%以上降至10%左右，行業(yè)引領(lǐng)作用明顯減弱。計(jì)算機(jī)、家用視聽市場由于持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)，預(yù)計(jì)將維持5%以下的低速增長。
2015年電子信息產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速與2014年相比出現(xiàn)顯著變化。預(yù)計(jì)在2016年很難出現(xiàn)高速增長。有可能拉動產(chǎn)業(yè)增長的兩大領(lǐng)域是集成電路和彩色電視機(jī)。
提振因素缺乏
自2014年以來，中國信息產(chǎn)品進(jìn)出口額增長由正轉(zhuǎn)負(fù)，產(chǎn)品進(jìn)出口增速一直在低位徘徊，形勢較為嚴(yán)峻。展望2016年，全球電子信息制造業(yè)市場需求依然不旺，進(jìn)出口、出口和進(jìn)口金額都回復(fù)到正增長狀態(tài)的可能性較小。作為三駕馬車之一的出口一直處于正負(fù)之間的低位增長，對出口導(dǎo)向型的電子信息產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響仍將持續(xù)發(fā)酵。
固定資產(chǎn)投資增速維持高位，新增固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長，新開工項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增加。從中國集成電路、平板顯示產(chǎn)線布局看，2016年仍將有較大規(guī)模的投入資金，有望繼續(xù)拉動產(chǎn)業(yè)投資的穩(wěn)定快速增長。
數(shù)字視聽領(lǐng)域，顯示技術(shù)持續(xù)多元化發(fā)展，中國品牌有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。顯示技術(shù)正迎來新的爆發(fā)期，ULED、量子點(diǎn)、激光電視、曲面電視、超薄電視等技術(shù)陸續(xù)取得重大突破。同時(shí)，行業(yè)競爭加劇，海爾、風(fēng)行等5家企業(yè)宣布聯(lián)合布局智能電視領(lǐng)域，長虹、康得新、東方視界共同宣布推動裸眼3D產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尼爾森網(wǎng)聯(lián)、優(yōu)朋普樂、芒果TV和國廣東方表示將進(jìn)一步完善智能電視廣告標(biāo)準(zhǔn)，隨著智能電視從終端、服務(wù)到商業(yè)模式不斷探索，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)相互抱團(tuán)成為尋求突破的重要路徑。
通信設(shè)備領(lǐng)域，通信設(shè)備產(chǎn)品市場規(guī)模的快速增長不可持續(xù)，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的增長將從技術(shù)進(jìn)步帶來的投資驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⒎?wù)和應(yīng)用創(chuàng)新驅(qū)動。5G技術(shù)的研發(fā)和商用規(guī)劃將推進(jìn)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。寬帶化、移動化、泛在化和融合化將是網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢。全方位超寬帶接入、新一代移動技術(shù)、睿智光傳輸網(wǎng)絡(luò)、新型IP網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)將成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新主要發(fā)力點(diǎn)。計(jì)算機(jī)和智能終端領(lǐng)域，在平板電腦、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等移動互聯(lián)設(shè)備的沖擊下，全球PC市場持續(xù)低迷。商用市場的需求相對穩(wěn)定，但難有大幅增長，PC行業(yè)依然缺乏提振因素。
服務(wù)器方面，國內(nèi)以開放POWER處理器為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈將成型，具有自主定義能力的POWER芯片服務(wù)器將推出并進(jìn)入國內(nèi)市場。云計(jì)算的進(jìn)一步落地將使服務(wù)器的融合架構(gòu)和集成系統(tǒng)獲得快速發(fā)展，高端定制化服務(wù)器市場將成為廠商爭奪的焦點(diǎn)。集成電路領(lǐng)域，2015年全球芯片銷售額增長預(yù)計(jì)僅為2.2%，2016年預(yù)測應(yīng)在1.3%左右，主要原因是傳統(tǒng)市場推動力不足。例如，筆記本電腦、超極本等電腦產(chǎn)品銷售將從6.2%降至1.9%；手機(jī)銷售量的年度成長率可能僅為0.7%。內(nèi)存部分，因?yàn)槿桥c海力士的新產(chǎn)能上線，DRAM將會在2016年下半年出現(xiàn)供應(yīng)過剩。因此，中國集成電路增速也難出現(xiàn)逆勢增長。
新型顯示領(lǐng)域，新產(chǎn)能、技術(shù)、市場應(yīng)用等方面都保持良好態(tài)勢，從技術(shù)發(fā)展看，中國大陸骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框、曲面等新技術(shù)上加大投入，新技術(shù)導(dǎo)入和應(yīng)用提速，多條高世代線投產(chǎn)推動產(chǎn)業(yè)整體高速增長，新增投資拉動全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展，外資配套企業(yè)紛紛落戶中國大陸，推動中國新型顯示產(chǎn)業(yè)上游材料和零組件配套發(fā)展。
強(qiáng)化核心基礎(chǔ)
賽迪智庫認(rèn)為，從國外看，2016年受美國加息、量化寬松貨幣退出等政策后續(xù)影響不確定性影響，歐元區(qū)政府債務(wù)壓力未解除，加之新興市場經(jīng)濟(jì)明顯波動和下滑，全球經(jīng)濟(jì)景氣程度仍然低迷。全球電子信息產(chǎn)業(yè)增速顯著下滑，全球IT支出將進(jìn)一步下降，使得中國出口形勢依然嚴(yán)峻，維持經(jīng)濟(jì)中高速增長成為“十三五”時(shí)期的核心任務(wù)。在此大背景下，中國電子信息制造業(yè)需要明確未來發(fā)展的新動能、新空間，以克服當(dāng)前市場變化帶來的不利影響。
長期以來，中國信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域能力較弱，與產(chǎn)業(yè)規(guī)模不相適應(yīng)，整體發(fā)展呈現(xiàn)應(yīng)用強(qiáng)、基礎(chǔ)弱的“倒三角”形態(tài)。我國在IGBT、電感器、傳感器等關(guān)鍵產(chǎn)品方面依然落后國際先進(jìn)水平，在物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域發(fā)展亟需的高精度傳感器等領(lǐng)域也處于較為落后地位，而集成電路、平板顯示關(guān)鍵設(shè)備以及自動貼片機(jī)、薄膜流延機(jī)等核心專用設(shè)備則長期依賴進(jìn)口。在中國構(gòu)建自主創(chuàng)新的信息產(chǎn)業(yè)的過程中，核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)仍然是需要突破的缺口，需要引起持續(xù)高度重視。
伴隨著產(chǎn)業(yè)間的融合創(chuàng)新，軟件對硬件的影響和改造作用日益突出，成為決定產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵要素。這就決定了電子信息制造業(yè)的競爭已經(jīng)不僅限于制造業(yè)范圍內(nèi)，需要重視從基礎(chǔ)零件、核心器件、軟件、整機(jī)組裝、網(wǎng)絡(luò)適配、應(yīng)用等方面的競爭，其中，龍頭企業(yè)已經(jīng)成為行業(yè)競爭的重要領(lǐng)導(dǎo)者。如三星在產(chǎn)業(yè)鏈上的完整性和某些環(huán)節(jié)的壟斷性，如蘋果在封閉操作系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用推廣方面的優(yōu)勢等，都是龍頭企業(yè)在向國際競爭邁進(jìn)中必須面對的重要差距，中國企業(yè)應(yīng)繼續(xù)加快轉(zhuǎn)型，重視設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈競爭發(fā)展路徑，進(jìn)一步增強(qiáng)國際話語權(quán)。（原載于中國工業(yè)報(bào)）
2015年以來，中國消費(fèi)電子信息制造業(yè)進(jìn)入中速增長的新階段，增速從10%以上降至8.5%左右，并保持平穩(wěn)態(tài)勢。出口環(huán)境未有改善，仍然圍繞著零增長上下浮動。目前來看，全球電子信息消費(fèi)市場依然不旺，中國電子信息制造業(yè)增速預(yù)計(jì)將維持8%左右，出口增速有望實(shí)現(xiàn)正增長，但仍有較大不確定性。
產(chǎn)業(yè)增速或降
相比2013年、2014年10%~10.5%的增速區(qū)間，2015年的產(chǎn)業(yè)增速出現(xiàn)了明顯下滑，下降約2個(gè)百分點(diǎn)。這與全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走弱的大趨勢一致。據(jù)Gartner在2015年10月份發(fā)布的預(yù)測，2015年全球IT支出將比2014年減少3.5%；預(yù)計(jì)2016年智能手機(jī)市場增長將繼續(xù)停滯、個(gè)人電腦與平板電腦市場將持續(xù)走弱。由此預(yù)計(jì)，2016年中國電子信息制造業(yè)的增速將維持在8%左右，并有一定可能在部分時(shí)間段低于8%。
市場飽和與顛覆性創(chuàng)新缺乏，使通信設(shè)備等成熟領(lǐng)域增速持續(xù)下降，導(dǎo)致電子信息制造業(yè)整體增速明顯下滑。特別是在全球市場萎縮的大背景下，雖然國產(chǎn)品牌在家用視聽、計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備等市場的占比不斷提升，但增長壓力仍持續(xù)加大。
2016年，4G發(fā)展開始進(jìn)入穩(wěn)定階段，以智能手機(jī)、平板電腦為代表的智能終端行業(yè)增速很難實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)提升，可能逐漸從前兩年的20%以上降至10%左右，行業(yè)引領(lǐng)作用明顯減弱。計(jì)算機(jī)、家用視聽市場由于持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)，預(yù)計(jì)將維持5%以下的低速增長。
2015年電子信息產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速與2014年相比出現(xiàn)顯著變化。預(yù)計(jì)在2016年很難出現(xiàn)高速增長。有可能拉動產(chǎn)業(yè)增長的兩大領(lǐng)域是集成電路和彩色電視機(jī)。
提振因素缺乏
自2014年以來，中國信息產(chǎn)品進(jìn)出口額增長由正轉(zhuǎn)負(fù)，產(chǎn)品進(jìn)出口增速一直在低位徘徊，形勢較為嚴(yán)峻。展望2016年，全球電子信息制造業(yè)市場需求依然不旺，進(jìn)出口、出口和進(jìn)口金額都回復(fù)到正增長狀態(tài)的可能性較小。作為三駕馬車之一的出口一直處于正負(fù)之間的低位增長，對出口導(dǎo)向型的電子信息產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響仍將持續(xù)發(fā)酵。
固定資產(chǎn)投資增速維持高位，新增固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長，新開工項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增加。從中國集成電路、平板顯示產(chǎn)線布局看，2016年仍將有較大規(guī)模的投入資金，有望繼續(xù)拉動產(chǎn)業(yè)投資的穩(wěn)定快速增長。
數(shù)字視聽領(lǐng)域，顯示技術(shù)持續(xù)多元化發(fā)展，中國品牌有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。顯示技術(shù)正迎來新的爆發(fā)期，ULED、量子點(diǎn)、激光電視、曲面電視、超薄電視等技術(shù)陸續(xù)取得重大突破。同時(shí)，行業(yè)競爭加劇，海爾、風(fēng)行等5家企業(yè)宣布聯(lián)合布局智能電視領(lǐng)域，長虹、康得新、東方視界共同宣布推動裸眼3D產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尼爾森網(wǎng)聯(lián)、優(yōu)朋普樂、芒果TV和國廣東方表示將進(jìn)一步完善智能電視廣告標(biāo)準(zhǔn)，隨著智能電視從終端、服務(wù)到商業(yè)模式不斷探索，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)相互抱團(tuán)成為尋求突破的重要路徑。
通信設(shè)備領(lǐng)域，通信設(shè)備產(chǎn)品市場規(guī)模的快速增長不可持續(xù)，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的增長將從技術(shù)進(jìn)步帶來的投資驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⒎?wù)和應(yīng)用創(chuàng)新驅(qū)動。5G技術(shù)的研發(fā)和商用規(guī)劃將推進(jìn)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。寬帶化、移動化、泛在化和融合化將是網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢。全方位超寬帶接入、新一代移動技術(shù)、睿智光傳輸網(wǎng)絡(luò)、新型IP網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)將成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新主要發(fā)力點(diǎn)。計(jì)算機(jī)和智能終端領(lǐng)域，在平板電腦、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等移動互聯(lián)設(shè)備的沖擊下，全球PC市場持續(xù)低迷。商用市場的需求相對穩(wěn)定，但難有大幅增長，PC行業(yè)依然缺乏提振因素。
服務(wù)器方面，國內(nèi)以開放POWER處理器為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈將成型，具有自主定義能力的POWER芯片服務(wù)器將推出并進(jìn)入國內(nèi)市場。云計(jì)算的進(jìn)一步落地將使服務(wù)器的融合架構(gòu)和集成系統(tǒng)獲得快速發(fā)展，高端定制化服務(wù)器市場將成為廠商爭奪的焦點(diǎn)。集成電路領(lǐng)域，2015年全球芯片銷售額增長預(yù)計(jì)僅為2.2%，2016年預(yù)測應(yīng)在1.3%左右，主要原因是傳統(tǒng)市場推動力不足。例如，筆記本電腦、超極本等電腦產(chǎn)品銷售將從6.2%降至1.9%；手機(jī)銷售量的年度成長率可能僅為0.7%。內(nèi)存部分，因?yàn)槿桥c海力士的新產(chǎn)能上線，DRAM將會在2016年下半年出現(xiàn)供應(yīng)過剩。因此，中國集成電路增速也難出現(xiàn)逆勢增長。
新型顯示領(lǐng)域，新產(chǎn)能、技術(shù)、市場應(yīng)用等方面都保持良好態(tài)勢，從技術(shù)發(fā)展看，中國大陸骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框、曲面等新技術(shù)上加大投入，新技術(shù)導(dǎo)入和應(yīng)用提速，多條高世代線投產(chǎn)推動產(chǎn)業(yè)整體高速增長，新增投資拉動全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展，外資配套企業(yè)紛紛落戶中國大陸，推動中國新型顯示產(chǎn)業(yè)上游材料和零組件配套發(fā)展。
強(qiáng)化核心基礎(chǔ)
賽迪智庫認(rèn)為，從國外看，2016年受美國加息、量化寬松貨幣退出等政策后續(xù)影響不確定性影響，歐元區(qū)政府債務(wù)壓力未解除，加之新興市場經(jīng)濟(jì)明顯波動和下滑，全球經(jīng)濟(jì)景氣程度仍然低迷。全球電子信息產(chǎn)業(yè)增速顯著下滑，全球IT支出將進(jìn)一步下降，使得中國出口形勢依然嚴(yán)峻，維持經(jīng)濟(jì)中高速增長成為“十三五”時(shí)期的核心任務(wù)。在此大背景下，中國電子信息制造業(yè)需要明確未來發(fā)展的新動能、新空間，以克服當(dāng)前市場變化帶來的不利影響。
長期以來，中國信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域能力較弱，與產(chǎn)業(yè)規(guī)模不相適應(yīng)，整體發(fā)展呈現(xiàn)應(yīng)用強(qiáng)、基礎(chǔ)弱的“倒三角”形態(tài)。我國在IGBT、電感器、傳感器等關(guān)鍵產(chǎn)品方面依然落后國際先進(jìn)水平，在物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域發(fā)展亟需的高精度傳感器等領(lǐng)域也處于較為落后地位，而集成電路、平板顯示關(guān)鍵設(shè)備以及自動貼片機(jī)、薄膜流延機(jī)等核心專用設(shè)備則長期依賴進(jìn)口。在中國構(gòu)建自主創(chuàng)新的信息產(chǎn)業(yè)的過程中，核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)仍然是需要突破的缺口，需要引起持續(xù)高度重視。
伴隨著產(chǎn)業(yè)間的融合創(chuàng)新，軟件對硬件的影響和改造作用日益突出，成為決定產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵要素。這就決定了電子信息制造業(yè)的競爭已經(jīng)不僅限于制造業(yè)范圍內(nèi)，需要重視從基礎(chǔ)零件、核心器件、軟件、整機(jī)組裝、網(wǎng)絡(luò)適配、應(yīng)用等方面的競爭，其中，龍頭企業(yè)已經(jīng)成為行業(yè)競爭的重要領(lǐng)導(dǎo)者。如三星在產(chǎn)業(yè)鏈上的完整性和某些環(huán)節(jié)的壟斷性，如蘋果在封閉操作系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用推廣方面的優(yōu)勢等，都是龍頭企業(yè)在向國際競爭邁進(jìn)中必須面對的重要差距，中國企業(yè)應(yīng)繼續(xù)加快轉(zhuǎn)型，重視設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈競爭發(fā)展路徑，進(jìn)一步增強(qiáng)國際話語權(quán)。（原載于中國工業(yè)報(bào)）
國家5A級協(xié)會