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銘創(chuàng)新一代金融資產(chǎn)管理軟件

一、 成果概要
　  上海銘創(chuàng)軟件技術(shù)有限公司成立于2001年，一直致力于中國(guó)金融資產(chǎn)管理領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，牢牢占據(jù)著行業(yè)領(lǐng)先的主流軟件供應(yīng)商地位。公司產(chǎn)品適用于證券公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、財(cái)務(wù)公司、擔(dān)保公司等金融類企業(yè)，全部產(chǎn)品都為自主研發(fā)，不斷適應(yīng)金融創(chuàng)新發(fā)展，自2002年首創(chuàng)推出行業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化程度最高的資產(chǎn)管理軟件系統(tǒng)以來(lái)，自主創(chuàng)新產(chǎn)品不斷應(yīng)用于金融資產(chǎn)管理市場(chǎng)，現(xiàn)在市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到50%以上。
　  中國(guó)金融資產(chǎn)管理創(chuàng)新隨著國(guó)富民強(qiáng)進(jìn)程的加速、金融改革的深化，對(duì)于機(jī)構(gòu)理財(cái)和各類金融創(chuàng)新產(chǎn)品的需求便急速擴(kuò)張。各類金融公司適應(yīng)發(fā)展需要，急劇盼望不斷推出各類創(chuàng)新的機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)于軟件系統(tǒng)的配套建設(shè)和業(yè)務(wù)的深入研究缺乏專業(yè)化了解和認(rèn)識(shí)，這一領(lǐng)域一直是金融創(chuàng)新建設(shè)體系的空白點(diǎn)和短板。公司在過(guò)去對(duì)于行業(yè)深厚研究和服務(wù)的基礎(chǔ)上，2010年自主研發(fā)成功了銘創(chuàng)新一代金融資產(chǎn)管理軟件，并應(yīng)用于各類金融機(jī)構(gòu)，協(xié)助金融機(jī)構(gòu)成功開(kāi)展了股指期貨、融資融券、國(guó)債回購(gòu)、創(chuàng)新信托產(chǎn)品、財(cái)務(wù)管理和清算等等業(yè)務(wù)，同時(shí)推廣到小型資產(chǎn)管理領(lǐng)域，為未來(lái)中國(guó)從個(gè)人理財(cái)走向機(jī)構(gòu)理財(cái)為主打下了堅(jiān)實(shí)的軟件系統(tǒng)基礎(chǔ)。
　  銘創(chuàng)新一代金融資產(chǎn)管理軟件運(yùn)用目前IT領(lǐng)域最先進(jìn)的技術(shù)構(gòu)架，主要實(shí)現(xiàn)中國(guó)金融資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的IT管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)金融企業(yè)級(jí)的“全資產(chǎn)、全市場(chǎng)、全業(yè)務(wù)”的一體化管理，全面支持金融資產(chǎn)及金融衍生金融資產(chǎn)管理，采取SOA架構(gòu)，支持金融資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)模型化管理，實(shí)現(xiàn)“前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)控、后臺(tái)核算”的集成管理，支持C/M/S、B/M/S的多層廣域網(wǎng)分布式應(yīng)用，支持SQL Server/Oracle的多數(shù)據(jù)庫(kù)平滑移植，支持交易生產(chǎn)數(shù)據(jù)/歷史流水?dāng)?shù)據(jù)的分離管理，從而全面達(dá)到“業(yè)務(wù)完整、性能高效、運(yùn)行安全、部署靈活”的金融IT建設(shè)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)金融資產(chǎn)管理領(lǐng)域大型化軟件系統(tǒng)的應(yīng)用與推廣。
　  
　  銘創(chuàng)新一代金融資產(chǎn)管理軟件通過(guò)從“前臺(tái)交易→中臺(tái)風(fēng)控→后臺(tái)核算”，從“產(chǎn)品營(yíng)銷管理→投資操作管理→核算收益管理”，實(shí)現(xiàn)了金融資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的完整解決方案，是所有金融機(jī)構(gòu)必需建設(shè)和依托的電子化業(yè)務(wù)管理平臺(tái)軟件：
　  ? 全市場(chǎng)：交易所、銀行間市場(chǎng)及場(chǎng)外市場(chǎng) 
　  ? 全資產(chǎn)：所有交易所金融資產(chǎn)及衍生品 
　  ? 全業(yè)務(wù)：所有金融資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的交易業(yè)務(wù)種類
　  二、 前言及實(shí)施背景
　  1. 前言
　  上海銘創(chuàng)軟件技術(shù)有限公司，成立11年來(lái)，，注冊(cè)資本已達(dá)2,400萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)有員工規(guī)模近200人，公司構(gòu)建了以上海、北京、深圳、廣州四地為中心覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷和客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。公司骨干均在金融行業(yè)從業(yè)多年，具有證券、信托、銀行、保險(xiǎn)、期貨、基金等行業(yè)的大型項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施、服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)。是國(guó)內(nèi)首家專注于金融資產(chǎn)管理服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)的IT服務(wù)廠商，擁有“上海市高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市雙軟企業(yè)”、“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)席會(huì)員”，“上海市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位”，獲得了“上海市研發(fā)機(jī)構(gòu)”、“高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化A類資格”認(rèn)定及國(guó)家科技部及上海科委“科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金”支持等榮譽(yù)，通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。公司所處領(lǐng)域是國(guó)家“十二五”規(guī)劃布局的扶持“金融及信息服務(wù)業(yè)”領(lǐng)域，無(wú)污染，也是上海市政府扶持的六大領(lǐng)域行業(yè)之一。
　  銘創(chuàng)新一代金融資產(chǎn)管理軟件研發(fā)于2008年，是公司自主研發(fā)的創(chuàng)新性的軟件產(chǎn)品，已經(jīng)逐漸廣泛被金融機(jī)構(gòu)使用。在2010開(kāi)始應(yīng)用于金融市場(chǎng)，已經(jīng)應(yīng)用于市場(chǎng)2年多，客戶范圍遍布金融領(lǐng)域各類機(jī)構(gòu)（除銀行），在2010年公司取得了“軟件產(chǎn)品著作權(quán)證書(shū)”和“軟件產(chǎn)品登記證書(shū)”，并在2011年獲得了“上海市高新技術(shù)成果項(xiàng)目轉(zhuǎn)化證書(shū)”，同年獲得了“上海市優(yōu)秀軟件產(chǎn)品”稱號(hào)。目前部署于多家證券公司、信托公司，標(biāo)準(zhǔn)客戶有中國(guó)最大的證券公司－中信證券，上海最大的證券公司－東方證券等。截止目前，此類產(chǎn)品可以支持金融機(jī)構(gòu)各類資產(chǎn)管理類業(yè)務(wù)，例如自營(yíng)投資、資管投資、股指期貨、融資融券、國(guó)債回購(gòu)、場(chǎng)外交易、清算估值、信用交易等等業(yè)務(wù)，也為公司創(chuàng)造了成果5000萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)效益，累計(jì)上繳各種稅收超過(guò)1000萬(wàn)元，目前是行業(yè)內(nèi)使用率最高的資產(chǎn)管理軟件之一。
　  2. 項(xiàng)目實(shí)施背景
　  進(jìn)入到21世紀(jì)以來(lái)，個(gè)人和機(jī)構(gòu)理財(cái)需求迅速膨脹，國(guó)家也提升了金融開(kāi)放和創(chuàng)新的力度，不斷批準(zhǔn)各類新型金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)尤其是非銀行的金融機(jī)構(gòu)也在不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新，但是需要配套建設(shè)的IT系統(tǒng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)業(yè)務(wù)需要，特別是金融機(jī)構(gòu)的投資業(yè)務(wù)（本文特指自營(yíng)業(yè)務(wù)和受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)）因其物理的分離，操作統(tǒng)計(jì)的滯后加大了管理及操作風(fēng)險(xiǎn)，投資及決策的職能弱化為繁雜的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和簡(jiǎn)單的監(jiān)控，嚴(yán)重影響了行業(yè)進(jìn)步，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)“十二五”制定的發(fā)展現(xiàn)代金融和信息服務(wù)業(yè)的宏偉目標(biāo)。
　  公司作為國(guó)內(nèi)首家專業(yè)定位于金融資產(chǎn)管理服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)IT服務(wù)廠商，應(yīng)對(duì)歷史使命，擔(dān)負(fù)著軟件IT系統(tǒng)建設(shè)成功的重任。公司運(yùn)用各種資源進(jìn)行底層技術(shù)架構(gòu)研發(fā)、金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新研發(fā)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研發(fā)、項(xiàng)目特點(diǎn)個(gè)性研發(fā)、外延兼容需求研發(fā)，歷時(shí)2年，終于推出了銘創(chuàng)新一代金融資產(chǎn)管理軟件，投入市場(chǎng)伊始，便填補(bǔ)了行業(yè)空白，收到了各類金融機(jī)構(gòu)的好評(píng)，滿足了業(yè)務(wù)需求和未來(lái)發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)了“三全（全行業(yè)、全業(yè)務(wù)、全市場(chǎng)）”，是金融資產(chǎn)管理行業(yè)的一大IT創(chuàng)新。
　  2.1 “銘創(chuàng)新一代資產(chǎn)管理軟件”于2008年立項(xiàng)，2010年研發(fā)完成并測(cè)試，同年底進(jìn)入市場(chǎng)應(yīng)用階段，完成產(chǎn)品登記工作，2012年完成規(guī)模化市場(chǎng)推廣與應(yīng)用，達(dá)到市場(chǎng)銷售常態(tài)管理階段。該軟件產(chǎn)品已在金融證券行業(yè)應(yīng)用達(dá)兩年時(shí)間，應(yīng)用范圍涉及證券公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、投資公司、公募基金、私募基金等。投資品種支持A股、B股、H股、開(kāi)放式基金、LOF基金、ETF基金、貨幣市場(chǎng)基金、金融債、央行票據(jù)、銀行間市場(chǎng)回購(gòu)、遠(yuǎn)期債券、期權(quán)、權(quán)證、股指期貨、融資融券、信托計(jì)劃、貸款、協(xié)定存款、定期存款、拆借等。客戶市場(chǎng)占有率全國(guó)第一，上百家大中型金融機(jī)構(gòu)采用本公司解決方案，實(shí)現(xiàn)金融企業(yè)級(jí)的“全資產(chǎn)、全市場(chǎng)、全業(yè)務(wù)”的一體化管理。
　  三、 成果內(nèi)涵及具體做法
　  1. 成果內(nèi)涵概要
　  1.1 銘創(chuàng)新一代金融資產(chǎn)管理軟件是針對(duì)金融機(jī)構(gòu)投資業(yè)務(wù)部門開(kāi)發(fā)的對(duì)證券、基金、國(guó)債等投資業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理的軟件。根據(jù)證券公司投資部門的需求，銘創(chuàng)資產(chǎn)管理平臺(tái)完成了交易操盤、統(tǒng)計(jì)核算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和客戶關(guān)系五大功能，通過(guò)該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)快速的交易、集中統(tǒng)一和靈活多樣的操盤、有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析、全面高效的統(tǒng)計(jì)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)、完善的客戶管理和資產(chǎn)組合管理等。也同樣是公司自主研制的基于現(xiàn)代化IT技術(shù)成果的軟件產(chǎn)品，是中國(guó)金融應(yīng)用軟件的新一代升級(jí)產(chǎn)品。
　  1.2 銘創(chuàng)軟件銘創(chuàng)新一代金融資產(chǎn)管理軟件滿足了金融機(jī)構(gòu)投資部門和后臺(tái)管理部門以及金融監(jiān)管部門的所有需求，其中交易操盤和統(tǒng)計(jì)核算等功能在行業(yè)內(nèi)獨(dú)樹(shù)一幟，得到很高評(píng)價(jià)。技術(shù)設(shè)計(jì)的安全性及效率性也在使用中日益完善。我們根據(jù)已有用戶的需求反饋及技術(shù)人員在實(shí)踐中的業(yè)務(wù)積累，秉著專業(yè)精神進(jìn)一步完善了系統(tǒng)的權(quán)限管理、項(xiàng)目管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)據(jù)管理，操作及統(tǒng)計(jì)以項(xiàng)目為基本單元、分項(xiàng)目管理人、投資經(jīng)理、部門等，深化績(jī)效考核及業(yè)績(jī)管理概念；項(xiàng)目委托、多帳戶普通指令經(jīng)理管理、利息核對(duì)，還添加了一些可隱藏的功能，比如單帳戶策略委托里面策略買入有使用申報(bào)、策略撤單復(fù)選框，打上鉤可彈出策略方案，使整個(gè)操作流程更靈活、方便。我們的ETF套利，股指期貨投機(jī)，套期保值和套利等界面向客戶提供了多元化操作市場(chǎng)的投資手段，同時(shí)根據(jù)用戶的操作習(xí)慣，采用標(biāo)準(zhǔn)的Windows程序MDI風(fēng)格，使整個(gè)系統(tǒng)的界面及操作更加人性化。
　  2. 創(chuàng)新項(xiàng)目具體做法
　  2.1 銘創(chuàng)新一代金融資產(chǎn)管理軟件，集成了銘創(chuàng)金融資產(chǎn)管理領(lǐng)域軟件系統(tǒng)數(shù)年來(lái)的努力和發(fā)展，本成果在已有系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的積累基礎(chǔ)上，主要實(shí)現(xiàn)中國(guó)金融資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的IT管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)金融企業(yè)級(jí)的“全資產(chǎn)、全市場(chǎng)、全業(yè)務(wù)”的一體化管理，全面支持金融資產(chǎn)及金融衍生金融資產(chǎn)管理，采取SOA架構(gòu)，支持金融資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)模型化管理，實(shí)現(xiàn)“前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)控、后臺(tái)核算”的集成管理，支持C/M/S、B/M/S的多層廣域網(wǎng)分布式應(yīng)用，支持SQL Server/Oracle的多數(shù)據(jù)庫(kù)平滑移植，支持交易生產(chǎn)數(shù)據(jù)/歷史流水?dāng)?shù)據(jù)的分離管理，從而全面達(dá)到“業(yè)務(wù)完整、性能高效、運(yùn)行安全、部署靈活”的金融IT建設(shè)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)金融資產(chǎn)管理領(lǐng)域大型化軟件系統(tǒng)的應(yīng)用與推廣。
　  2.2 “銘創(chuàng)新一代資產(chǎn)管理軟件”在公司原有軟件系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上更突顯了技術(shù)的創(chuàng)新性和先進(jìn)性。
　  ? 模型新，金融資產(chǎn)模型化、交易市場(chǎng)模型化、業(yè)務(wù)種類模型化，從而實(shí)現(xiàn)金融企業(yè)級(jí)的“全資產(chǎn)、全市場(chǎng)、全業(yè)務(wù)”的一體化管理。在業(yè)內(nèi)具有獨(dú)創(chuàng)性；在應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)上采用開(kāi)放式設(shè)計(jì)模式，各系統(tǒng)間是相互關(guān)聯(lián)的并進(jìn)行不同程度的數(shù)據(jù)交換，同時(shí)可以為客戶提供數(shù)據(jù)導(dǎo)出工具，保證數(shù)據(jù)的充分共享。該系統(tǒng)是針對(duì)定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、自營(yíng)投資業(yè)務(wù)、固定收益投資業(yè)務(wù)、股指期貨及套利業(yè)務(wù)、融資融券相關(guān)投資業(yè)務(wù)、信托理財(cái)業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)、ETF/LOF及套利業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控業(yè)務(wù)等，是一套完備、完善的證券投資管理系統(tǒng)。
　  ? 架構(gòu)新，采取SOA架構(gòu)，改進(jìn)型FIX協(xié)議，MVC實(shí)現(xiàn)模式，符合W3C和WS-I國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，可實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)擴(kuò)展，高可維護(hù)性，有效利用和保護(hù)客戶已有IT投資資源，減少或避免了IT資源的重復(fù)購(gòu)置；
　  ? 引擎新，報(bào)表引擎重構(gòu)與升級(jí)，中間通訊引擎重構(gòu)與升級(jí)，支持腳本化服務(wù)編排，支持高速消息路由MQ，支持負(fù)載均衡，支持熱部署，支持多處理器并行優(yōu)化，支持高并發(fā)服務(wù)，支持7*24小時(shí)不間斷運(yùn)行。運(yùn)用先進(jìn)的中間件技術(shù)，提高系統(tǒng)的處理能力和系統(tǒng)的擴(kuò)展性；
　  ? 平臺(tái)新，采取微軟.NET和Borland C++ Builder 2010最新技術(shù)開(kāi)發(fā)工具。具有高度的擴(kuò)展性和兼容性。我們采用了N-Tier架構(gòu)，具有相當(dāng)?shù)南到y(tǒng)靈活性，可模塊化靈活組合，同時(shí)，也提供極高的系統(tǒng)安全性，并可在此架構(gòu)基礎(chǔ)上嫁接各種創(chuàng)新業(yè)務(wù)和各種安全措施；
　  ? 體系新，支持C/M/S、B/M/S的多層廣域網(wǎng)分布式應(yīng)用，支持SQL Server/Oracle的多數(shù)據(jù)庫(kù)平滑移植，支持交易生產(chǎn)數(shù)據(jù)/歷史流水?dāng)?shù)據(jù)的分離管理，支持?jǐn)?shù)據(jù)挖掘標(biāo)準(zhǔn)。該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)重點(diǎn)考慮了整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行效率、安全性、穩(wěn)定性及可維護(hù)性和易擴(kuò)展性，是一個(gè)兼?zhèn)湎冗M(jìn)性和穩(wěn)定性的成熟體系架構(gòu)；
　  ? 應(yīng)用新，全面達(dá)到“業(yè)務(wù)完整、性能高效、運(yùn)行安全、部署靈活”的金融IT建設(shè)目標(biāo)。在組織架構(gòu)上和部門設(shè)置上專門作了針對(duì)性的劃分，以保障專項(xiàng)資產(chǎn)管理運(yùn)作過(guò)程的賬戶獨(dú)立、人員分離、投資決策過(guò)程獨(dú)立、清算核算獨(dú)立、監(jiān)察稽核與報(bào)告渠道獨(dú)立等。系統(tǒng)的客戶應(yīng)用端劃分為：系統(tǒng)管理員、交易員、交易主管、投資經(jīng)理、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人員、高管人員等；
　  ? 工具新，算法交易策略開(kāi)發(fā)工具、組合構(gòu)建工具等，全面支持股指期貨、ETF基金等金融衍生品的各種策略交易，包括投機(jī)交易、套保交易、套利交易等；插件化、部署靈活、方便跟隨市場(chǎng)、業(yè)務(wù)變化調(diào)整和更新。此實(shí)現(xiàn)技術(shù)在業(yè)內(nèi)具有突出、顯著的特點(diǎn)。
　  2.3 本系統(tǒng)支持多種擴(kuò)展性的金融品種的組合投資管理的金融創(chuàng)新：支持期貨/現(xiàn)貨的整體管理，支持股指期貨/ETF基金/現(xiàn)貨組合的復(fù)雜策略交易管理。實(shí)現(xiàn)交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管控的并行管理。實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)資產(chǎn)估值數(shù)據(jù)與實(shí)盤投資交易策略的無(wú)縫對(duì)接。以往的交易大多是手工的，即便是交易策略也是通用的，由軟件系統(tǒng)固化的。本成果創(chuàng)新性的提供了算法交易策略開(kāi)發(fā)工具箱，由客戶來(lái)進(jìn)行個(gè)性化的算法交易策略的定制或自行開(kāi)發(fā)。即方便了客戶的算法策略的實(shí)現(xiàn)，又對(duì)個(gè)性化的研究成果進(jìn)行了保密。本成果首次支持了組合的嵌套和自動(dòng)解析、以及自動(dòng)檢驗(yàn)與組合調(diào)整。ETF套利、股指期貨套利等也只是算法交易其中的類型，本成果提供的算法交易策略編制工具也能方便的對(duì)未來(lái)可能出現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)套利等其他算法交易類型進(jìn)行廣泛的支持。
　  2.4 本系統(tǒng)架構(gòu)同時(shí)進(jìn)行支持多種交易及清算模式的后臺(tái)管理創(chuàng)新：既支持證券公司已經(jīng)完成大集中的集中交易系統(tǒng)、區(qū)域集中、或獨(dú)立的營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)交易系統(tǒng)，系統(tǒng)通過(guò)交易網(wǎng)關(guān)與集中交易系統(tǒng)或營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)交易系統(tǒng)對(duì)接，發(fā)委托和收成交，通過(guò)數(shù)據(jù)同步方式將數(shù)據(jù)集中到本系統(tǒng)，進(jìn)行集中的統(tǒng)計(jì)核算；同樣也支持獨(dú)立席位的交易集中、清算集中，如：證券公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司的獨(dú)立席位，所有數(shù)據(jù)集中在本系統(tǒng)，系統(tǒng)直接進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)盤、日終清算和登記結(jié)算。
　  3. 主要關(guān)鍵設(shè)計(jì)性能
　  3.1 穩(wěn)定性系統(tǒng)是否有生命力的一個(gè)基本前提就是系統(tǒng)的穩(wěn)定性。只有對(duì)穩(wěn)定的、能保證正常運(yùn)行的系統(tǒng)，去談這個(gè)系統(tǒng)的效率、功能才有意義。銘創(chuàng)金融工具管理軟件是針對(duì)證券公司總部級(jí)應(yīng)用的，并已有近百家公司級(jí)用戶在使用，所以，可以確保系統(tǒng)的設(shè)計(jì)的正確性。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中，我們將編制周密的測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試案例，反復(fù)進(jìn)行系統(tǒng)的單元測(cè)試、階段測(cè)試、聯(lián)調(diào)測(cè)試和壓力測(cè)試，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定、健壯。性能指標(biāo)：本系統(tǒng)將數(shù)據(jù)集中到中心數(shù)據(jù)庫(kù)，用戶所有的操作均在本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)中完成，傳輸?shù)臄?shù)據(jù)通過(guò)壓縮處理，使客戶端系統(tǒng)無(wú)論是本地查詢還是遠(yuǎn)程查詢，數(shù)據(jù)流量很小，查詢速度快。下面是經(jīng)過(guò)客戶券商使用后測(cè)試的速度表：項(xiàng)目?jī)?nèi)容 系統(tǒng)內(nèi)部延時(shí)（秒） 處理能力（筆/秒） 廣域網(wǎng)帶寬需求（Kbps）本地委托 0 150-180 0 本地委托申報(bào) 1 營(yíng)業(yè)部數(shù)量*100 0 委托申報(bào)至營(yíng)業(yè)部 0 營(yíng)業(yè)部數(shù)量*50 10 從營(yíng)業(yè)部讀取成交回報(bào)（通過(guò)中間件取柜臺(tái)數(shù)據(jù)） 3-5 營(yíng)業(yè)部數(shù)量*100 10 取營(yíng)業(yè)部歷史數(shù)據(jù) 0 營(yíng)業(yè)部數(shù)量*80 20 遠(yuǎn)程查詢（以持倉(cāng)情況為例） 0 80-120 64 。
　  3.2 易用性系統(tǒng)能否得到用戶的親睞，很大一部分原因取決于系統(tǒng)是否方便易用。只有當(dāng)用戶較容易學(xué)會(huì)如何使用，才能發(fā)揮系統(tǒng)的功效。本系統(tǒng)易用性主要包括兩方面：一是指客戶操作的簡(jiǎn)單、方便、快捷，另一方面是旨在減輕管理人員的維護(hù)工作量。系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)確保界面風(fēng)格統(tǒng)一，以智能為宗旨，盡量減少人工干預(yù)，并提供大量指引性文字和界面，引導(dǎo)用戶如何去使用。客戶端程序提供自動(dòng)升級(jí)功能減少維護(hù)工作。系統(tǒng)也提供聯(lián)機(jī)幫助，以備用戶遇到疑問(wèn)時(shí)可以參閱。 
　  3.3 安全性設(shè)計(jì)主要考慮的是系統(tǒng)的安全機(jī)制問(wèn)題。具體地說(shuō)，安全機(jī)制要從以下幾個(gè)方面來(lái)把握：安全機(jī)制的嚴(yán)密性，可用性及實(shí)用性，先進(jìn)性及合法性，可靠性及穩(wěn)定性，易管理性及易維護(hù)性和性價(jià)比的合理性。根據(jù)以上安全機(jī)制的幾個(gè)原則，系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)考慮：本項(xiàng)目基于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與平臺(tái)選用的安全性基于網(wǎng)絡(luò)通訊的安全性基于用戶權(quán)限的安全性基于系統(tǒng)日志記錄的安全性核心網(wǎng)上交易具有的網(wǎng)上一系列安全認(rèn)證。
　  3.4 可擴(kuò)展性為便于業(yè)務(wù)拓展，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。本項(xiàng)目的可擴(kuò)展性設(shè)計(jì)從便于提高主機(jī)系統(tǒng)性能、網(wǎng)絡(luò)傳輸能力以及應(yīng)用對(duì)業(yè)務(wù)需求的滿足程度等角度來(lái)考慮。通過(guò)系統(tǒng)級(jí)、網(wǎng)絡(luò)級(jí)和應(yīng)用級(jí)的可擴(kuò)展性設(shè)計(jì)，使得整個(gè)系統(tǒng)便于日后拓展。
　  3.5 大容量針對(duì)股指期貨套利的銘創(chuàng)衍生金融工具管理軟件系統(tǒng)最大支持200家營(yíng)業(yè)部、30家證券金融機(jī)構(gòu)、200000名用戶同時(shí)在線管理，支持?jǐn)?shù)年來(lái)的歷史數(shù)據(jù)管理，屬于典型的分布式海量數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用系統(tǒng)。
　  四、 成果實(shí)施產(chǎn)生的效益
　  本成果具有重大經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)評(píng)估：主要使用領(lǐng)域的系統(tǒng)需求量總共大約有 5,00～1,000套，按照目前該軟件大約100～200萬(wàn)元人民幣一套的價(jià)格，市場(chǎng)總量大約有近10億元人民幣，當(dāng)然會(huì)分很多年建設(shè)完畢。按照目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，首先是公司既有客戶，然后是各種金融資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或金融資產(chǎn)管理高端VIP客戶。
　  本成果具有重大的經(jīng)濟(jì)輻射效益，項(xiàng)目的建成和投入使用，將建立起一個(gè)更加規(guī)范化、透明化和高效的公共服務(wù)平臺(tái)，使客戶以更加規(guī)范、更能快速捕捉市場(chǎng)先機(jī)的高水平服務(wù)來(lái)拓展理財(cái)客戶，實(shí)現(xiàn)國(guó)民財(cái)富的保值和增值，通過(guò)本項(xiàng)目，金融機(jī)構(gòu)可以從事各類理財(cái)投資業(yè)務(wù)，從而受益人群達(dá)到百萬(wàn)到千萬(wàn)人次，對(duì)于專業(yè)理財(cái)體系建設(shè)起著基礎(chǔ)性的啟動(dòng)作用。
　  本成果的產(chǎn)品將直接提供給各類金融、投資機(jī)構(gòu)和高端理財(cái)客戶使用，而且提供后續(xù)的終身服務(wù)，帶動(dòng)并輻射相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，是落實(shí)國(guó)家金融體系改革、發(fā)展戰(zhàn)略的重要實(shí)踐創(chuàng)新；同時(shí)積極貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針，銜接國(guó)家規(guī)劃，積極承載國(guó)家重大項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)于建設(shè)上海作為一個(gè)現(xiàn)代金融中心起到一個(gè)補(bǔ)充作用，本成果的產(chǎn)品成功推出既填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)金融資產(chǎn)管理軟件的行業(yè)空白，產(chǎn)品核心技術(shù)、產(chǎn)品應(yīng)用率在市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，可以積聚相關(guān)的理財(cái)資金匯集上海，將上海建設(shè)為中國(guó)最大的金融中心和現(xiàn)代金融IT服務(wù)中心。同時(shí)緊緊抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性機(jī)遇，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，持續(xù)自主創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為實(shí)現(xiàn)“十二五”時(shí)期我國(guó)軟件和信息服務(wù)業(yè)的宏偉目標(biāo)而繼續(xù)努力奮斗。
　  公司每年能夠?qū)崿F(xiàn)2,000～3,000萬(wàn)元市場(chǎng)銷售產(chǎn)值。可以貢獻(xiàn)300萬(wàn)以上的稅收，短期回報(bào)率超過(guò)100%。未來(lái)幾年，隨著項(xiàng)目的成熟和市場(chǎng)營(yíng)銷的深入拓展，公司在今后幾年，能累計(jì)達(dá)到上億元的產(chǎn)品銷售，并可以持續(xù)獲得上千萬(wàn)元的后續(xù)服務(wù)收入，長(zhǎng)期回報(bào)率超過(guò)300%。
　  項(xiàng)目可以吸納高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)人才落戶上海，本成果已經(jīng)吸納40人以上的核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)，后續(xù)投入將持續(xù)吸納60到100員工，對(duì)于擴(kuò)大就業(yè)起著積極的作用。
　  本成果的建成，將大大加快公司的A股上市步伐，公司將在本成果成功投產(chǎn)后，加快股份制改造安排，解決核心技術(shù)人員的研究技術(shù)轉(zhuǎn)化矛盾，并在合適時(shí)機(jī)尋求上市，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到更大作用。
　  銘創(chuàng)新一代金融資產(chǎn)管理軟件屬現(xiàn)代電子化信息產(chǎn)業(yè)，無(wú)污染，不占用社會(huì)資源，生態(tài)效益良好，并且通過(guò)科學(xué)、合理、完整、完善的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)及解決方案，滿足社會(huì)業(yè)務(wù)及發(fā)展的需要。