銀行看中議價權 力保個貸 中小企業亦受寵
發布日期：2010-12-03 來源：第一財經日報
2011年信貸收縮，銀行將偏向哪部分客戶？與以往突出大客戶不同的是，力保個貸和中小企業貸款幾乎成為當下銀行界共識。
在當前通貨膨脹預期增強，貨幣政策風向偏緊之際，明年信貸收縮幾乎已成銀行業共識。目前，市場觀點普遍預期明年的新增貸款規模在6.5萬億~7萬億之間，對應信貸增速將由今年的19%收縮為14%~15%，低于歷史平均16%~17%的水平。
《第一財經日報》記者近日采訪多家銀行，他們普遍認為，在業務和盈利增長而信貸緊縮的壓力下，明年會選擇更有議價空間的方向發放貸款，使得利益最大化。雖然各行對明年的信貸結構有不同布局，但力保個貸和中小企業貸款幾乎成為銀行界共識。
部分大行欲“維穩”個貸
“我們銀行明年要全力維穩個貸。”國有四大行中，一家國有銀行廣東省分行內部人士對本報表示，這一策略與另一家國有大行不謀而合。
“明年我們也會偏個貸多一些，如果貸款額度偏緊，公司業務貸款額度要讓一部分出來，優先保證個貸額度。”一國有大行公司業務部內部人士對本報表示，之所以如此重視個貸，是因為個貸雖然量小，但單位收益并不低，又能保證日均存款指標，同時個貸的不良貸款率總體低于公司貸款客戶，“公司貸款客戶的風險會隨著經濟周期的波動而波動。”
南方一家股份制銀行總行個貸部人士也對本報表示，保個貸和中小企業貸款已經成為共識，原因在于大企業貸款賺取不了多大利潤，很多貸款利率須下浮10%。而個貸是銀行議價能力最強的領域，一般貸款都長達一二十年，目前利率多數上浮10%，所以成為銀行全力鞏固的陣地，特別一些個貸盤子龐大的銀行。
全力挖掘中小企業客戶
11月29日，平安銀行在廣州推出針對中小企業貸款的產品“一貸通”。平安銀行總行內部人士對本報表示，包括廣州分行在內，其所有分行近期都在推介該產品，背后的原因是如果明年信貸收縮，總行將壓縮大客戶貸款規模至中小企業貸款上，而這款產品就是明年最重要的產品。“預計明年對中小企業的貸款余額將比今年翻番。”該人士表示。
而這種向中小企業貸款傾斜的策略，是不少銀行正在揣摩的事情。
某大行南方某分行零售部負責人對本報說：“到年底了，各家銀行貸款額度都非常緊張，我們分行的對公和對私部門為貸款額度已經爭得頭破血流。今年其實全行已經向個貸和小企業貸款傾斜，新增貸款中40%投放到對私業務，但基于明年信貸緊張，我們正初步醞釀說服總行更加大力度支持個貸和小企業貸款。不管怎樣，我們預計明年對私業務的新增貸款比例會高增。”該人士透露，明年總行有可能實行“戴帽”對分行下達任務，比如以往對一家分行分配100億元的貸款額度，是對公和對私業務混著用，今年可能將對公和對私的額度分開。
多家銀行人士表示，現在各家銀行都在提向中小企業貸款轉型，雖然相比起大企業客戶來說，中小企業客戶貸款彈性大，只能靠量取勝，但其議價空間比大客戶強。目前，一些銀行對小企業貸款的利率維持在基準利率上浮10%~20%的水平，也有利率上浮30%的銀行。“上浮30%已經不算貴了，因為很多中小企業貸款屬于短期貸款。”一家股份制銀行總行人士表示。
多位銀行人士對本報表示，雖然多家銀行都提出加大對中小企業貸款的口號，但真正要落實還得看銀行的考核方法。“基層支行的貸款傾向都是跟著考核走，如果要使貸款結構有效得到調整，總行層面必須真正落實到激勵和考核機制上。”
大客戶貸款：明年銀行壓力大
當然，一些國有銀行也有另外的思路。“據我們同業交流信息，另外一家國有銀行表示明年就要保大客戶，中型客戶可能都保不了。”上述國有銀行廣東省分行內部人士說。
上述某國有銀行公司業務部內部人士也表示，明年銀行面對大客戶貸款的壓力比較大，這是因為大企業擔心明年信貸緊縮，希望盡早將銀行有限的貸款規模拿到手，而銀行在沒有規模的情況下要滿足大客戶需求，則會感覺到壓力。“對大企業來說，盡早拿到貸款，在負利率環境下，想辦法做點其他的投資，對其并沒有什么損失。”
一家總部位于華南的股份制銀行支行行長對本報表示，明年信貸需求仍很旺盛，在4萬億經濟刺激方案下，很多新項目于去年開工，一般來講，這些項目到第三年時正是用款高峰期，如果總體信貸規模收縮幅度太大，將無法保證這些工程的持續性，為避免爛尾帶來的浪費，明年信貸規模預計不會大幅下滑，預計在市場普遍預測的6.5萬億~7萬億之間。但在年底與大客戶的交流中發現，在通貨膨脹和信貸緊縮的大背景下，一些大企業已經預感到明年緊張的信貸形勢，因此除了原來已經規劃的項目之外，其余項目都在保守觀望中，“原來想上的項目現在也暫時計劃不上了，以減少資金需求。”
除了貸款結構調整之外，另有一些銀行業人士對本報表示，明年監管層還需特別注意把控銀行的貸款節奏，否則可能控制不住局面。“今年是從第二季度才開始按季度監控銀行貸款額度。而明年估計一開年就需要按季度和按月調控額度，因為今年從11月份開始，很多銀行都已經沒有額度放款，都拖延到明年放款。拿我們行來說，我們還算貸款不是特別緊的，現在的放款額度只相當于今年第一和第二季度放款量的一半了。在明年信貸緊縮的心理預期下，開年就會遇到放款高峰，所以節奏調控很重要。”
國家5A級協會