2010年全國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
發(fā)布日期：2011-01-28 來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會
2010年是中國船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃目標(biāo)的收官之年，也是應(yīng)對國際金融危機(jī)、謀劃“十二五”發(fā)展的關(guān)鍵之年。在這一年中，我國船舶工業(yè)在國家一系列政策及《船舶工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》的指導(dǎo)下，直面危機(jī)、堅(jiān)定信心、振奮精神、抓住機(jī)遇、攻堅(jiān)克難，繼續(xù)保持健康快速發(fā)展態(tài)勢。呈現(xiàn)出各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)增長、國際市場份額繼續(xù)擴(kuò)大、造船完工量再創(chuàng)歷史新高、新船成交大幅上升、手持訂單企穩(wěn)回升、船舶撤單基本控制等較好局面。船舶工業(yè)發(fā)展速度前所未有，站到了新的更高的歷史起點(diǎn)上。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
（一）造船三大指標(biāo)大幅增長
2010年，全國造船完工量6560萬載重噸，同比增長54.6%；新承接船舶訂單量7523萬載重噸，比去年同期新接訂單量增長1.9倍；截至12月底，手持船舶訂單量19590萬載重噸，比2009年底手持訂單上升4.1%。
（二）工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持增長
2010年，船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值保持增長，受去年同期基數(shù)較高的影響，增幅有所下降。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)2141家，完成工業(yè)總產(chǎn)值6799億元，同比增長25.2%，增幅下降3.5個百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)5135億元，同比增長23.9%，增幅下降7.8個百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)769億元，同比增長25.5%，增幅下降16.7個百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)825億元，同比增長30.9%，增幅提高25.9個百分點(diǎn)。
（三）船舶出口增勢良好
2010年，我國造船企業(yè)完工出口船5300萬載重噸，占造船完工總量的80.8%；新承接出口船訂單5702萬載重噸，占新接訂單總量的75.8%；手持出口船舶訂單16573萬載重噸，占手持訂單總量的84.6%。
2010年，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2949億元，同比增長18.1%。其中，船舶制造業(yè)2452億元，同比增長18.1%；船舶配套業(yè)103億元，同比增長7.9%，；船舶修理及拆船業(yè)349億元，同比下降18.3%。
2010年1～11月，船舶出口金額368.38億美元，同比增長47%。我國船舶產(chǎn)品出口到166個國家和地區(qū)，亞洲和歐洲仍是出口的主要市場，非洲和拉丁美洲出口呈大幅增長，其中向亞洲出口168.86億美元，占比45.84%，向歐洲出口94.68億美元，占比25.7%，向非洲出口37.08億美元，占比10.07%，向拉丁美洲出口45.49億美元，占比12.35%。
（四）經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高
1～11月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5271億元，同比增長28.2%。其中船舶制造3930億元，同比增長27.2%；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)632億元，同比增長27.0%；船舶修理及拆船業(yè)651億元，同比增長33.4%。
1～11月份，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額408億元，同比增長22.9%。其中：船舶制造328億元，同比增長26.9%，占全行業(yè)利潤的80.4%；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)42億元，同比增長18.3%，占全行業(yè)利潤的10.3%；船舶修理及拆船業(yè)33億元，同比下降1.1%，占全行業(yè)利潤的8.1%。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
（一）造船總量大幅增長，船企發(fā)展再上臺階
2010年，骨干船舶企業(yè)克服了交船難的困難，造船完工量大幅增長。繼2009年突破4000萬噸后，再上新臺階，全國造船完工量達(dá)到6560萬噸，是2005年的5倍。我國已經(jīng)成為世界上最具影響力的世界造船大國之一。
船企發(fā)展再上臺階，上海外高橋造船完工突破700萬載重噸，大船重工完工超過580萬載重噸，江蘇新時代、江蘇熔盛重工造船完工超過300萬載重噸。有2家中國船舶企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量前5強(qiáng)，有7家中國船舶企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量前20名。我國造船產(chǎn)量突破100萬載重噸的企業(yè)達(dá)到了19家，比2009年增加了8家，前20家企業(yè)造船完工量達(dá)4434萬載重噸，占全國總量的67.6%，造船產(chǎn)量的集中度不斷提高。
與此同時，我國骨干船舶企業(yè)抓住市場回暖的契機(jī)，積極承接新船訂單，2010年承接量相對2009年的低谷增加了1.9倍。新船訂單繼續(xù)向建造技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量好的優(yōu)勢企業(yè)集中。我國重點(diǎn)監(jiān)測的53家船舶企業(yè)中，有49家獲得了新船訂單。全國前20家企業(yè)新承接船舶訂單4975萬載重噸，占全國總量的66.1%。承接訂單結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了積極變化，在大型油船、集裝箱船和工程船上均有所收獲。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2010年，我國新承接散貨船5556萬載重噸，占比73.9%；油船1293萬載重噸，占比17.2%；全集裝箱船292萬載重噸，占比3.9%。
（二）船舶配套品質(zhì)不斷提高、合作推進(jìn)取得進(jìn)展
2010年，依托船用配套設(shè)備國產(chǎn)化和自主研發(fā)，我國船舶配套業(yè)持續(xù)發(fā)展。交付國內(nèi)首臺7RT-Flex84T-D智能型電控共軌柴油機(jī)，交驗(yàn)首臺國產(chǎn)化6UEC43LSII型船用低速機(jī)、首臺滿足Tier II排放要求的YB-192 6S43MC低速柴油機(jī)，交付全球首臺滿足Tier II排放要求的8L32/40中速機(jī)；研制成功我國首只WARTSILA柴油機(jī)用6RT-flex50B船用大型柴油機(jī)曲軸和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)功率最大的船用柴油機(jī)DN8330；交付舵葉面積達(dá)82平方米的貝克舵；研制成功具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代智能化HXS–1A/B型船用航行燈/信號燈控制系統(tǒng)、船用中央冷卻系統(tǒng)控制裝置、2N250船用大功率測功器、自動跟蹤航向分羅經(jīng)、自動跟蹤方位分羅經(jīng)等系列產(chǎn)品。
2010年，船配企業(yè)以建立技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合、與專利公司合作等方式，借助外力，提升研發(fā)能力，成功研發(fā)了不少新產(chǎn)品和關(guān)鍵部件。“江蘇省船舶及配套產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”、“船舶動力產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”兩大技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟建立了企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)、政府相互溝通的渠道，共同開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)和重點(diǎn)產(chǎn)品；中船工業(yè)集團(tuán)公司與德國柴油機(jī)公司簽署了柴油機(jī)戰(zhàn)略合作協(xié)議；南通企業(yè)與上海設(shè)計(jì)公司共同開發(fā)特種船和特種機(jī)械市場；中油燃?xì)饧瘓F(tuán)與濟(jì)柴合作開發(fā)推廣內(nèi)河船用柴油-液化天然氣（LNG）動力。
（三）調(diào)整結(jié)構(gòu)成績突出，海洋工程裝備得到發(fā)展
2010年，船舶企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變增長方式，海洋工程裝備制造業(yè)取得了新突破。首批5艘14.7萬方液化天然氣（LNG）船全部交付；我國首座自主設(shè)計(jì)的第六代3000米深海半潛式鉆井平臺、第一艘3000米深水鋪管起重船順利出塢；世界上目前在建的最大的超深水鉆井船“大連開拓者”號開工，“COSL PIONEER”號半潛式深水鉆井平臺交付，多型海洋工程輔助船實(shí)現(xiàn)了小批量建造。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年共交付各類海洋平臺16座，新承接自升式鉆井平臺5座，海洋平臺模塊10座。在相關(guān)部委的支持下，2010年，海洋工程裝備制造業(yè)被列入國家支持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
（四）科技創(chuàng)新不斷加強(qiáng)，應(yīng)對新規(guī)加大力度
2010年，船舶行業(yè)科技創(chuàng)新不斷加強(qiáng)，滬東中華（集團(tuán)）有限公司的“14萬立方米大型液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船國產(chǎn)化”項(xiàng)目獲得首屆國家能源科技進(jìn)步獎一等獎，并推出了自主研發(fā)的艙容為16萬立方米、17.5萬立方米和22萬立方米的3款新型LNG船。標(biāo)志著我國已經(jīng)成為世界上少數(shù)能夠自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、建造LNG船的國家之一。我國第一臺自行設(shè)計(jì)、自主集成研制的載人潛水器“蛟龍”號在3000米級海上試驗(yàn)取得成功。成功交付了海上作業(yè)浮式起重船、海上風(fēng)機(jī)安裝船、國內(nèi)最大的6200車位汽車滾裝船（PCTC）。
我國研制的、滿足《2004年國際船舶壓載水和沉積物控制和管理公約》（BMW公約）要求的首批兩型使用活性物質(zhì)的船舶壓載水管理系統(tǒng)，通過了國際海事組織（IMO）的最終批準(zhǔn)。滿足涂層新標(biāo)準(zhǔn)的5.3萬噸散貨船、5.3萬噸特涂化學(xué)品船、40萬噸礦砂船、10萬噸級穿梭油船和11萬噸級原油船完成開發(fā)設(shè)計(jì)，標(biāo)志著我國在實(shí)施造船新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)上有了新的進(jìn)展。
（五）企業(yè)融資廣開門路，資本運(yùn)作成績顯著
2010年，除傳統(tǒng)的船舶融資方式外，融資租賃、國內(nèi)外融資上市等新的融資手段愈來愈被船舶企業(yè)所接受。“中船重工”在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上通過資產(chǎn)購入，實(shí)現(xiàn)造船業(yè)務(wù)整體上市的申請已獲證監(jiān)會并購重組審核委員會有條件通過。民生金融租賃抓住國際造船市場回暖、船價(jià)仍處在相對較低的有利時機(jī)，全年簽約船舶數(shù)量83艘，合同金額137億元。揚(yáng)子江船業(yè)（控股）有限公司在臺灣證卷交易所發(fā)行2.4億份存托憑證（TDR），并掛牌上市交易，募集資金45.6億臺幣。亞星錨鏈、杭齒前進(jìn)、太陽鳥等成功在國內(nèi)上市，共募集資金35億人民幣，中國熔盛重工集團(tuán)控股有限公司成功在香港上市，募集資金140億港幣。
三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問題
（一）造船成本持續(xù)上升，盈利空間受到?jīng)_擊
2010年，船舶行業(yè)勞動力成本費(fèi)用支出呈逐月上升趨勢，據(jù)多數(shù)船舶企業(yè)反應(yīng)，至12月底沿海地區(qū)造船行業(yè)工人工資比年初平均上升15%。全年人民幣對美元匯率中間價(jià)升幅為3.01%，增加了船舶企業(yè)的結(jié)匯成本。2010年，國家連續(xù)6次上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率、兩次上調(diào)人民幣存貸款利率，加大了船舶企業(yè)的貸款融資的成本。2010年船用鋼材價(jià)格逐月上升，截止12月底，CSPI國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為128.29點(diǎn)，比去年同期上升了22.62點(diǎn)，加大了船企的采購成本。
（二）船舶配套業(yè)發(fā)展依然滯后，提高本土化率進(jìn)展緩慢
船舶配套業(yè)發(fā)展依然滯后，今后，國際海事組織（IMO）的一些新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)開始實(shí)施，符合國際新規(guī)則要求的節(jié)能、環(huán)保、安全、高效、智能化的船用配套設(shè)備備受船東青睞，歐、日、韓船配企業(yè)都在積極開發(fā)、研制推廣這類產(chǎn)品，我國船配企業(yè)自主創(chuàng)新能力薄弱，新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)展緩慢，提高船用設(shè)備本土化率的任務(wù)任重而道遠(yuǎn)。
（三）修船市場競爭激烈，行業(yè)自律有待加強(qiáng)
2010年，受航運(yùn)市場劇烈波動的影響，船舶修理市場低迷依舊，其主要原因：一是部分修船企業(yè)為了爭奪訂單，競相壓價(jià)，致使我國修船價(jià)格嚴(yán)重偏低。據(jù)了解，目前我國修船企業(yè)在換板、除銹、特涂這三大主要工程領(lǐng)域的報(bào)價(jià)均接近成本價(jià)，極大的影響了修船企業(yè)的生存和發(fā)展。二是金融危機(jī)以來，由于造船市場低迷，許多造船企業(yè)轉(zhuǎn)向修船市場，加之前幾年新建的修船設(shè)施陸續(xù)投產(chǎn)，部分修船企業(yè)出現(xiàn)開工不足、碼頭和船塢空置，熟練工人流失的現(xiàn)象。三是航運(yùn)市場低迷，造成船東流動資金緊張，小工程量修理業(yè)務(wù)增多，大工程修理量業(yè)務(wù)下降，截止12月底，我國重點(diǎn)監(jiān)測的船舶企業(yè)塢修艘數(shù)4103艘，同比上升11%，各企業(yè)完成銷售收入同比卻有不同程度的下降。四是改裝船市場低迷依舊，2010年，我國僅完工改裝船55艘，同比下降了5.2%。
（四）國際造船新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范對我國提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
國際造船規(guī)則、規(guī)范變化與更新更加頻繁。2010年，國際海事組織（IMO）討論或通過一系列新的公約修正案，如“目標(biāo)型建造標(biāo)準(zhǔn)”（GBS），船舶建造檔案（SCF），原油船貨油艙保護(hù)涂層性能標(biāo)準(zhǔn)，柴油機(jī)NOx排放標(biāo)準(zhǔn)以及燃油硫含量標(biāo)準(zhǔn)；MARPOL附則IV防止船舶生活污水污染規(guī)則等，目前IMO正在積極推進(jìn)溫室氣體減排規(guī)則、船上噪聲防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、國際船級社協(xié)會（IACS）的協(xié)調(diào)共同規(guī)范（H-CSR）等。日韓等造船國家都把研究新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范，開發(fā)綠色環(huán)保型船舶作為其占領(lǐng)奪得未來市場的關(guān)鍵，我國如果不加快研究和實(shí)施的步伐，未來幾年不少船廠將面臨手中船型落后的嚴(yán)峻市場形勢。
四、形勢分析和建議
（一）形勢分析
多數(shù)專家認(rèn)為，2011年，隨著國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭放緩，船舶市場有效需求將很難得到進(jìn)一步放大，但在總體底位徘徊中仍然存在增長性需求和結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的需求，同時各船型差異化也帶來新的市場需求，總體上來說，國際船舶市場復(fù)蘇的基礎(chǔ)還不牢靠，船價(jià)仍將在低位徘徊。
專家們預(yù)計(jì)2011年全球造船完工量為1.5億載重噸，新承接訂單約為8000萬載重噸左右，由于造船完工量大大高于新接訂單量，到年底手持船舶訂單將大幅下滑。雖然市場供需失衡嚴(yán)重，但考慮到中、日、韓三大造船國匯率、鋼材成本等因素影響，2011年船價(jià)下滑空間有限。
2011年，是我國“十二五規(guī)劃”的開局之年，也是船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵一年。船舶工業(yè)仍將面臨著國際市場不確定性因素加大，競爭日趨激烈，產(chǎn)業(yè)深層次矛盾日益突出，國際航運(yùn)市場波動加大，供需失衡局面不斷加劇、造船成本持續(xù)上升，未來形勢將更加復(fù)雜嚴(yán)峻。
面對復(fù)雜而嚴(yán)峻的形勢，我國船企要積極主動做好應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入還會保持平穩(wěn)增長，造船完工量存在著超過2010年的可能，新接船舶訂單、手持船舶訂單占世界份額比例或?qū)⒕S持現(xiàn)有水平。
（二）建議
1、把調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變作為行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略任務(wù)
面對國際市場諸多不確定性，船舶行業(yè)必須把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式作為船舶工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略任務(wù)。把推進(jìn)科技進(jìn)步，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整作為船舶工業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。加大兼并重組力度，繼續(xù)提高行業(yè)集中度。
2、重視國際造船新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)對船舶工業(yè)的影響
我國船舶各有關(guān)方面必須加大對國際新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范的前瞻性研究，提高我國在規(guī)范制定中的話語權(quán)，加強(qiáng)對IMO新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、培訓(xùn)和應(yīng)對措施的研究。同時充分認(rèn)識IMO出臺的新規(guī)則、規(guī)范進(jìn)入實(shí)施階段的緊迫性與重要性，認(rèn)真結(jié)合降耗和節(jié)能的要求開發(fā)新船型，使企業(yè)的創(chuàng)新工作和應(yīng)對新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及產(chǎn)品的研發(fā)、升級換代工作有機(jī)地結(jié)合起來。
3、加強(qiáng)生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量
各企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)管理，提高生產(chǎn)計(jì)劃管理水平，用風(fēng)險(xiǎn)管理的思路編制計(jì)劃，確保造船合同完成的準(zhǔn)確性。注重船舶及配套產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量控制能力和產(chǎn)品質(zhì)量水平，避免因產(chǎn)品質(zhì)量問題出現(xiàn)交單困難的現(xiàn)象，同時要探索勞務(wù)工勞動用工方式的改革，把管理的基礎(chǔ)扎根于班組，從管理體制上強(qiáng)化質(zhì)量和安全工作。
4、降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效益
由于通脹預(yù)期上升，預(yù)計(jì)鋼材價(jià)格、人民幣匯率、勞動力成本仍將上漲，在新船價(jià)格上升乏力的背景下，船廠面臨成本增大的壓力。企業(yè)要不懈地推進(jìn)建立現(xiàn)代造船模式的工作，應(yīng)以提高造船效率、降低造船成本為核心推進(jìn)各項(xiàng)工作。加強(qiáng)生產(chǎn)精細(xì)化管理，通過提高勞動生產(chǎn)率、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、降低采購成本、提高鋼材利用率、降低耗能等措施，努力保持或提高盈利水平。
5、千方百計(jì)保交船，全力以赴接訂單
2011年，船舶行業(yè)仍將面臨市場低迷，船東推遲接船、改單、撤單甚至棄船的風(fēng)險(xiǎn)，同時我國船舶工業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期，已承接的手持訂單將大量交付，保交船仍是船舶行業(yè)的重點(diǎn)工作。船舶企業(yè)要加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的協(xié)調(diào)與監(jiān)控，加強(qiáng)對船東的相互溝通，做好客戶的維護(hù)工作，全力以赴確保交船。與此同時，各企業(yè)要加大經(jīng)營力度，在預(yù)測散貨船訂單可能低迷的形勢下，全力以赴開拓新的市場承接新的訂單，在細(xì)分市場里把自己的產(chǎn)品做精，做出品牌來。高度關(guān)注集裝箱船、液化氣船、汽車運(yùn)輸船、多用途船、瀝青船、海上風(fēng)電安裝船、半潛船、重吊運(yùn)輸船、木屑運(yùn)輸船、海工輔助船、特種船和海洋工程裝備等帶來的市場機(jī)會。
6、加強(qiáng)銀企合作，積極探索新的融資方式
金融危機(jī)還沒有過去，單純依靠銀行傳統(tǒng)的融資手段已不能完全解決船舶融資問題。建議造船企業(yè)要創(chuàng)新融資模式，加強(qiáng)與各類銀企的合作發(fā)展多種融資手段，積極拓寬融資渠，大力開展與銀行船舶融資租賃的合作、利用船舶產(chǎn)業(yè)基金、銀企基金等開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈融資模式。利用好中資銀行發(fā)展擴(kuò)大船舶融資規(guī)模的時機(jī)，爭取更多的訂單。利用套期保值、遠(yuǎn)期匯率等金融市場衍生工具，積極應(yīng)對人民幣升值風(fēng)險(xiǎn)。 |
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