大連中小企業(yè)集合債券深交所掛牌儀式在深交所成功舉辦
發(fā)布日期：2009-05-21 來源：中國中小企業(yè)協(xié)會
5月21日9點25分，開市的寶鐘在深圳證券交易所三樓儀式大廳由中國中小企業(yè)協(xié)會會長李子彬和大連市副市長曲曉飛共同敲響，標志著中國中小企業(yè)協(xié)會牽頭組織發(fā)行的2009年大連市中小企業(yè)集合債券（簡稱09大連中小債）在深圳交易所正式上市交易，當天上午深圳證券交易所為慶祝09大連中小債在該所的上市舉行了隆重的掛牌儀式，并就中小企業(yè)如何通過發(fā)行債券融資召開研討會。中國中小企業(yè)協(xié)會會長李子彬，國家發(fā)展改革委財金司副司長馬季華，大連市副市長曲曉飛，市長助理劉巖及其他相關部門領導等到會，對參與本次發(fā)行的8家發(fā)行人企業(yè)表示祝賀，中央電視臺經(jīng)濟頻道、大連日報、大連電視臺、中國證券報、上海證券報、證券時報、第一財經(jīng)日報、21世紀經(jīng)濟報道、中國改革報等媒體做了全程跟蹤報道。
經(jīng)過一年的努力，09大連中小債于4月28日通過深圳證券交易所和承銷團設置的發(fā)行網(wǎng)點正式發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣5．15億元，是6年期固定利率債券，附投資者回售選擇權及發(fā)行人全額贖回權，存續(xù)期內(nèi)票面年利率為6．53％。這是繼“07中關村債”、“07深中小債”中小企業(yè)集合債之后第三只獲得批準發(fā)行的地方中小企業(yè)集合債券，也是商業(yè)銀行停止為企業(yè)債券提供擔保后第一只獲批發(fā)行的集合債券。它的發(fā)行，受到了投資人的熱捧，其中通過證券交易網(wǎng)上發(fā)行的債券開盤6分鐘即被訂單一搶而空。
本次發(fā)行人企業(yè)由大連市負責組織當?shù)仄髽I(yè)申報，并經(jīng)嚴格篩選、盡職調(diào)查，最終確定8家企業(yè)作為債券聯(lián)合發(fā)行人，均在大連百強民營企業(yè)之列。此次企業(yè)集合債的發(fā)行不但降低了8家企業(yè)融資的成本，同時也提高了它們的知名度，也成為它們上市準備前的一次練兵。
中小企業(yè)集合債由多個企業(yè)聯(lián)合發(fā)行，相對于單個企業(yè)債，發(fā)行的工作量成倍增加。集合債不像其他債的品種一樣市場化，還沒有形成一個規(guī)則的體系，必須有一個強有力的組織者，有強有力的擔保，才能使不同資信等級的企業(yè)達到信用的均等化，作為一只企業(yè)債券發(fā)行，這是它最重要的一個特點。中小企業(yè)協(xié)會在本次集合債的發(fā)行準備過程中，在組織發(fā)行、爭取國家發(fā)展改革委和大連市政府的支持、推動專業(yè)機構的工作等方面發(fā)揮了巨大的組織和協(xié)調(diào)作用，對企業(yè)債品種的發(fā)展是一個有利促進。
大連市政府積極出臺以下支持政策，降低了企業(yè)融資成本：一是對參與“08大連中小債”發(fā)行的企業(yè)，大連市財政部門拿出資金，每年給予1.5%-2%的貼息支持，等于企業(yè)的發(fā)行成本從6.53%再降1.5%-2%；二是對進入08大連中小債的發(fā)行項目，大連市民營和中小企業(yè)發(fā)展專項資金給予項目補助優(yōu)先支持；三是對08中小債提供二級擔保的兩家擔保公司給予風險補償金，并優(yōu)先推薦享受省擔保風險補償和國家有關政策的支持；四是對08中小債提供一級擔保的大連港集團有限公司3年內(nèi)給予1600萬的獎勵費用。在目前中小企業(yè)融資難困境中可謂“力度空前”、“有所創(chuàng)新”的政府扶持措施，業(yè)內(nèi)稱之為“大連模式”。
國家5A級協(xié)會