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市場供給被壓縮，水泥行業(yè)三季度業(yè)績出現(xiàn)普漲

由于淘汰落后產(chǎn)能政策的實施淘汰了一些水泥企業(yè)，抑制了市場的供給，致使水泥行業(yè)三季度業(yè)績出現(xiàn)了普漲。對于市場下一步的發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士認為對過剩產(chǎn)能的調(diào)控仍將是明年的主題，供給將會得到進一步壓縮和控制，因此明年水泥價格仍將維持目前的走勢。 
　  
　  產(chǎn)能過剩，是籠罩在水泥行業(yè)頭上揮之不去的陰影，由產(chǎn)能過剩引發(fā)的價格過低、行業(yè)不景氣等并發(fā)癥一直纏繞著水泥行業(yè)。但是最近，水泥行業(yè)卻出現(xiàn)了近幾年少有的晴天，其三季報的數(shù)據(jù)令業(yè)界為之振奮。 
　  
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　  “水泥三季報的表現(xiàn)讓業(yè)界為之振奮，其絕大多數(shù)公司的表現(xiàn)，超出了多家機構(gòu)的預(yù)期。”中國水泥網(wǎng)行情與數(shù)據(jù)中心負責(zé)人沈安登告訴記者。 
　  
　  據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，2013年三季報顯示，在A股19家上市水泥企業(yè)中，僅同力水泥、ST獅頭、福建水泥的營業(yè)收入同比下降，其余16家都出現(xiàn)了同比增長。上峰水泥因借殼營業(yè)收入同比增長了2409.16%，其余15家營業(yè)收入增長均在四成以內(nèi)，其中有7家營業(yè)收入增長超過了20%以上，水泥龍頭老大海螺水泥營業(yè)收入同比增長14.76%。 
　  
　  不僅是營業(yè)收入的增長，多家企業(yè)的凈利潤也出現(xiàn)了大幅度增長。上峰水泥凈利潤增長9859.45%，寧夏水泥凈利潤同比增長687.82%，江西水泥、祁連山、華新水泥凈利潤增幅也均在100%以上，海螺水泥凈利潤同比增長36.82%。僅第三季度，冀東水泥、上峰水泥、江西水泥、塔牌集團、巢東股份、青松建化、寧夏建材、海螺水泥、尖峰集團、祁連山等企業(yè)凈利潤增長幅度就超過了80%。 
　  
　  是什么原因令水泥這一老大難行業(yè)業(yè)績回升的呢？ 
　  
　  沈安登把水泥行業(yè)營業(yè)和利潤增長的原因歸結(jié)為三方面：一方面是季節(jié)性原因，金九銀十，是常規(guī)的需求旺季；二是政策因素，由于產(chǎn)業(yè)調(diào)控，壓縮了一部分落后產(chǎn)能，供給減少；第三方面原因是企業(yè)加強自律，一些企業(yè)不再靠壓價打壓競爭對手，而是一起漲價，許多企業(yè)都在一周內(nèi)每噸加價20至30元。 
　  
　  而華安證券策略分析師則認為，令當(dāng)前水泥行業(yè)行情好轉(zhuǎn)的原因主要有兩點，一是調(diào)控過剩產(chǎn)能政策力度超預(yù)期，一些技術(shù)落后、環(huán)保不達標(biāo)的企業(yè)進行了關(guān)停并轉(zhuǎn)；二是政府主抓的保障房建設(shè)增加了水泥的需求。 
　  
　  10月中旬，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》要求“十二五”期間要淘汰水泥落后產(chǎn)能(熟料和粉沫)1億噸，并要求推廣高標(biāo)號水泥和高性能混凝土，盡快取消32.5標(biāo)號水泥標(biāo)準(zhǔn)、降低使用比重。華安證券指出，政府調(diào)控落后產(chǎn)能的力度和決心，以及調(diào)控措施作用的發(fā)揮，大大抑制了行業(yè)過剩產(chǎn)能。而需求方面，政府主抓的保障房大大刺激了對水泥的需求，新一屆政府重申了3600萬套保障房要全力完成，這使得地方政府對保障房的投入加大，保障房的進度得到了推進，大大增加了對水泥的需求，加之市場商品房建設(shè)對水泥的需求，使得近一段時期市場對水泥的需求大大增加。 
　  
　  長江證券則認為，當(dāng)前水泥行情好轉(zhuǎn)是水泥需求增加引起的。 
　  
　  維持現(xiàn)狀是主調(diào) 
　  
　  “眼下水泥走勢可以用南漲北跌來概括。”沈安登表示。因為現(xiàn)在已進入冬季，北方一些地區(qū)特別是東北一些地區(qū)已開始結(jié)冰，一進入冰凍期混凝土內(nèi)的水便會結(jié)冰從而破壞混凝土，因此進入冰凍期的地區(qū)建筑往往無法施工，這會大大抑制水泥需求，價格估計會下跌。而南方卻不一樣，幾乎沒有冰凍期，進入冬季天不熱，是施工旺季，水泥需求會大增，水泥價格會上漲。 
　  
　  公開的數(shù)據(jù)資料也印證了沈安登的判斷，價格變化基本上與氣候緊密相關(guān)。東北工區(qū)水泥價格已出現(xiàn)了回落，黑龍江回落了10元至20元/噸，遼寧不同地區(qū)回落了5至30元/噸，沈陽周邊地區(qū)回落明顯，高標(biāo)號水泥為330至元340元/噸，熟料出廠價格由原來的280元/噸降至260元/噸。 
　  
　  華泰證券策略分析師認為，東北一些水泥生產(chǎn)主流企業(yè)還沒有停產(chǎn)計劃，如果再有冬儲措施出臺，估計東北水泥價格還會進一步下降。吉林相對穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)下跌，主要是亞泰和北方兩家企業(yè)自我調(diào)控得好，吉林地區(qū)后勢如何還得看遼寧對周邊市場的影響。 
　  
　  華北地區(qū)處于氣候變化緩沖地帶，其水泥價格的變化則主要以平穩(wěn)為主，除石家莊、邢臺和邯鄲一些地區(qū)因大氣防治，水泥價格出現(xiàn)小幅上調(diào)外，其他地方基本上沒有什么變化。分析人士認為，主要是華北地區(qū)從今年12月到明年二三月也將無法施工，目前雖對水泥有需求但后勁不足，故價格上沒有什么變化。
　  
　  華東地區(qū)及南方諸省，卻出現(xiàn)了持續(xù)上調(diào)。江、浙、滬、贛地區(qū)水泥價格近幾周上調(diào)幅度在20元至30元/噸，江蘇等地上調(diào)幅度更是明顯，熟料價格每噸上調(diào)了15元。蘇州和無錫地區(qū)高標(biāo)號水泥價格達到了380元/噸，熟料價格為330元至340元/噸。11月1日，安徽沿江熟料與蘇南和浙北同步上調(diào)15元至20元/噸，現(xiàn)出廠價普遍在300元至305元/噸。江西水泥也出現(xiàn)了20元至30元/噸的上漲幅度，在10月份上漲了三次，總共漲價在80元至90元/噸。山東則普漲了10元/噸。 
　  
　  “春節(jié)前有可能會有小幅下調(diào)。”沈安登說。因為春節(jié)是中國的傳統(tǒng)節(jié)日，民工都要回家過春節(jié)，大多建筑工地都會放假，水泥需求將有所下調(diào)。還有就是一些企業(yè)為了去庫存，會打出春節(jié)促銷，進行降價。但降價幅度不會太大，春節(jié)后即有可能恢復(fù)。 
　  
　  “對過剩產(chǎn)能的調(diào)控是明年的主題，供給將會得到進一步壓縮和控制，因此水泥價格還將進一步上漲。”這是海螺水泥及中國建材的代表在高盛中國CEO峰會上釋放出的信號。 
　  
　  不過沈安登卻認為，明年水泥價格最多是維持目前的現(xiàn)狀，很難再有大的提升，雖然調(diào)控過剩產(chǎn)能是明年的一大主題，但今年水泥價格漲得幅度已很大了，上漲潛能已提前釋放了。(本報記者 鄧大洪)