關于舉辦“企業創業版上市與私募股權融資及集合債券融資實務操作高級培訓班”的通知
發布日期：2008-10-14 來源：中國中小企業協會
各有關單位：
資金是企業生存的血液，融資是企業成長的需要。中小企業要在激烈的市場競爭中持續發展，依據自身特點和融資需求，設計融資方案，尤其是借用資本市場進行融資，是企業實現發展目標的關鍵。企業融資有著多種渠道，資本市場融資是企業融資的戰略性選擇。
“2007年深圳市中小企業集合債券”和“2007年中關村高新技術中小企業集合債券”的發行，為中小企業利用債券市場直接融資做出了創新和示范。深圳創業板，為符合條件的中小企業提供了又一條可供選擇的融資渠道。為進一步探討中小企業債券融資模式，掌握債券發行政策與發行方案設計，同時幫助中小企業充分了解創業板的相關規則，提高企業上市私募股權融資的實務操作技能，推進企業快速發展，讓企業能夠及時捕捉資本市場的新動態、新政策，并使更多的中小企業了解上市過程、參與上市培育、切實加強對擬上市企業的引導、支持和培育，促進企業規范運作，加快上市步伐，最終成功實現上市融資，中國中小企業協會決定于2008年11月07日—11月09日在北京舉辦“私募股權投融資與企業上市及集合債券融資實務操作高級培訓班”。屆時將邀請有關領導和實戰專家結合案例分析分享寶貴經驗，歡迎各單位踴躍報名參加。
一、擬邀請主講嘉賓
房漢廷 中國科學技術發展戰略研究院創業投資研究所副所長
程維華 科技部火炬高技術產業開發中心金融發展處處長
楊明輝 中國證監會發行部一處副處長
鄒 雄 深圳證券交易所上市推廣部副總監
劉海林 聯合信貸（中國）金融有限公司高級副總裁
楊慶倫 畢馬威會計師事務所合伙人
二、研討內容
第一模塊：創業板上市發行實務操作及應注意的問題
1、《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》、《創業板交易特別規定》主要內容解讀
2、創業板上市的條件(發行主體、股本結構、公眾持股、財務要求等)
3、中小企業選擇境外上市地應考慮的因素以及境外上市操作實務
4、創業板上市保薦資料準備、審核流程及時間安排
5、創業板上市籌劃、包裝及上市方案選擇
6、創業板制度設計、交易及監管重點
7、創業板上市過程中的財務籌劃與財務分析
8、首次在創業板發行股票應提交的主要法律文件
9、創業板的發行審核與保薦制度
10、企業創業板上市的改制與重組操作
11、創業板上市發行股票的程序
12、創業板上市過程中涉及相關中介機構的選擇
13、地方政府及其主管部門在企業上市中的作用
第二模塊：私募股權融資
1、中小企業多渠道融資模式與操作實務
2、我國私募股權融資市場的現狀與未來發展趨勢
3、私募證券基金與信托公司的合作模式
4、常見私募基金優缺點分析及其與中國私募基金的對接
5、最佳投資公司的尋找、評估和篩選與項目推薦、項目評估和交易估值
6、企業上市后私募股權投資的鎖定承諾與退出時機的把握
7、私募股權投資推動下的海外上市案例：研討與分析
8、上市改制中的常見問題及解決辦法（控股股東、關聯交易、同業競爭、資產重組與剝離、知識產權的處置、激勵機制、治理結構）
9、私募股權與企業上市
10、企業上市后私募股權投資的鎖定承諾與退出時機的把握
11、私募股權融資案例分析
第三模塊：集合債券融資
1、中小企業發行集合債券的新政策與新機遇
2、中小企業集合債券發行的條件、程序、審批要點
3、中小企業集合債券融資成本及融資效益測算與分析
4、承銷商與擔保機構在中小企業集合債券發行中的作用
5、地方政府部門在中小企業集合債券發行中的作用
6、“2007年深圳市中小企業集合債券”發行案例介紹
7、“2007年中關村高新技術中小企業集合債券”發行案例介紹
三、參加對象
各地中小企業董事長、總經理、財務總監、投融資項目負責人、公司
董事會秘書、公司上市辦公室成員及其他中高層管理者，企業管理咨詢和財務顧問公司的中高級管理人員，投資銀行、產權交易所（中心）、國內外私募投資基金、高新區、科技園、科技局、上市辦、投資公司等相關政府部門負責人。其他有志于從事上市策劃工作的人士。
四、時間、地點
培訓時間：2008年11月07日-11月09日 11月6日報到
地 點：北京（具體上課地點提前一周發報到通知）
五、費用與參加辦法
收費標準：2200元/人（含培訓費、場地費、資料費）。食宿統一安排，費用自理，報到時統一交納。我們收到報名回執表后，于舉辦前七天將正式日程和報到通知傳真給參會代表。
主辦單位：中國中小企業協會
聯系電話：010-88653646 聯系人：宋老師
承辦單位：北京相陽博雅教育科技有限公司
報名電話：010-51625638 聯系人：鄭老師
傳 真：010-51625638
附件：報名回執表
二○○八年十月八日
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