國家5A級協(xié)會
全國先進社會組織
國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺
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各有關(guān)單位：
為完善我國資本市場層次與結(jié)構(gòu)、拓展資本市場深度與廣度，中國證監(jiān)會首次公開《創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》，自５月１日起正式實施。為幫助企業(yè)學(xué)習(xí)了解創(chuàng)業(yè)板市場的上市條件，上市發(fā)行程序，上市后的監(jiān)管及信息披露制度等要求，同時也對我國私募融資發(fā)展以及企業(yè)上市前如何進行私募股權(quán)融資等問題展開深入討論。中國中小企業(yè)協(xié)會于2009年5月16-17日在北京召開“創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行與私募股權(quán)融資”高層對接會，為企業(yè)、金融服務(wù)機構(gòu)與政府管理部門搭建交流合作的平臺，促進中小企業(yè)國內(nèi)外上市與融資工作的開展。
本次對接會是根據(jù)經(jīng)濟形勢的發(fā)展和企業(yè)的需求，對“2009首屆推動內(nèi)地中小企業(yè)融資與多元化上市”高層對接會的主題和內(nèi)容做了必要調(diào)整充實，注重實效性。
本次對接會由中國中小企業(yè)協(xié)會主辦，深圳證券交易所協(xié)辦，中企融資上市聯(lián)盟網(wǎng)與北京智博堂文化發(fā)展有限公司聯(lián)合承辦。具體內(nèi)容通知如下：
一、主題與內(nèi)容：
（一）創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行
● 《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》主要條款解讀；
● 創(chuàng)業(yè)板上市的條件(發(fā)行主體、股本結(jié)構(gòu)、公眾持股、財務(wù)要求等)；
● 創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行股票的程序；
● 保薦人的選聘及作用，上市過程中的中介機構(gòu)選擇與協(xié)調(diào)；
● 首次在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票應(yīng)提供的主要法律文件；
● 創(chuàng)業(yè)板對上市主體獨立性的要求；
● 創(chuàng)業(yè)板上市審核的重點問題與上市后的監(jiān)管；
● 創(chuàng)業(yè)板上市前改制重組與方案設(shè)計。
（二）私募股權(quán)融資
● 我國私募市場的現(xiàn)狀與今后發(fā)展趨向；
● 企業(yè)在私募股權(quán)融資中應(yīng)考慮的因素與企業(yè)私募的目的分析；
● 私募基金進入企業(yè)的方式與退出方式的分析與比較；
● 企業(yè)私募融資案例具體分析（以可轉(zhuǎn)換債或優(yōu)先股形式進入）；
● 中小企業(yè)融資方式選擇及融資程序和退出策略；
● 金融機構(gòu)對中小企業(yè)的金融政策及貸款要求；
● 上市前的私募股權(quán)融資市場與產(chǎn)權(quán)交易所。
（三）NASDAQ、東京、紐約、新加坡以及倫敦AIM市場的監(jiān)管體系、交易規(guī)則、融資成本、支付方式及反向并購上市。
二、時間地點：
時間：2009年5月16-17日（5月15日全天報到）
地點：北京 （具體報到地點由會務(wù)組于會前一周書面通知）
三、參會對象：
● 各地政府領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)改委（上市辦、金融辦）、經(jīng)貿(mào)委、證管辦；
● 各地中小企業(yè)服務(wù)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)等負(fù)責(zé)人；
● 中小企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高管人員；
● 產(chǎn)權(quán)交易所（中心）、證券公司、資產(chǎn)評估、創(chuàng)業(yè)投資公司、投資基金、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介服務(wù)機構(gòu)。
四、本次會議部分?jǐn)M邀嘉賓（排名不分先后）：
工信部中小企業(yè)司、國家商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司、中國證監(jiān)會、紐約證券交易所、深圳證券交易所、西安產(chǎn)權(quán)交易所、倫敦證券交易所、新加坡證券交易所、畢馬威會計師事務(wù)所、大成律師事務(wù)所、德衡律師事務(wù)所、嘉富誠國際資本有限公司、優(yōu)勢資本(私募融資)有限公司等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人。
五、相關(guān)費用：
會議費2200元/人（含資料費、培訓(xùn)費、場租費、接待費等）。食宿統(tǒng)一安排，費用自理。在4月30日前交納會費者，會務(wù)組將減免部分會費，均按1900元/人收取。
主辦方將在會議期間組織專家為參會企業(yè)免費進行咨詢，幫助企業(yè)解決實際問題。
六、聯(lián)系方式：
咨詢電話：010-88653606
協(xié)會聯(lián)系人：葛老師 田老師
報名電話：010-86380350
報名聯(lián)系人：呂興軍
報名傳真：010-68636355
網(wǎng) 址：www.vagaawaga.net.cn
www.zqipo.com