中國中小企業協會關于組織召開“2009內地中小企業多元化上市與融資對接”會議的通知
發布日期：2009-08-31
各有關單位：
促進中小企業發展是一項社會工程，需要政府、企業和社會中介服務機構形成合力。中國中小企業協會定于2009年9月26-27日在深圳市召開“2009內地中小企業多元化上市與融資對接”會議。
組織召開對接會議，旨在幫助各地中小企業熟悉深圳創業板的相關規則，提高企業上市融資的操作技能，推進企業快速發展。同時，推動高成長型企業，全面了解國際資本市場的特點和規則，學習探討海外上市相關政策，選擇上市最佳地點。同時也對我國私募融資發展以及企業上市前如何進行改制重組與私募股權融資等問題展開深入討論。為企業、中介機構、政府管理部門搭建交流合作的平臺，促進解決中小企業融資的問題。
本次會議由中國中小企業協會主辦，廣東省中小企業發展促進會、深圳證券交易所協辦，北京國信金通信息咨詢有限公司承辦。具體內容通知如下：
一、參會對象：
1．政府領導及發改委（上市辦）金融辦、經貿委、科技廳（局）證管辦、中小企業局、高新產業園區、行業協會等有關單位領導、負責人；
2．中小企業董事長、總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員；
3．產權交易所（中心）、證券公司、創業投資公司、投資基金、會計師事務所、律師事務所等中介服務機構。
二、主題與內容：
第一單元 創業板、中小板上市發行
1．解讀《首次公開發行股票在創業板上市管理辦法》；
2．解讀《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第29號—首次公開發行股票并在創業板上市申請文件》；
3．創業板、中小板上市的條件（發行主體、股本結構、公眾持股、財務要求），對上市主體獨立性的要求；
4．創業板、中小板上市發行股票的程序以及上市費用的預算；
5．創業板、中小板上市過程中的中介機構選擇與協調 ；
6．上市后股票購買、出售的限制以及上市后的監管；
7．深圳交易所股權代辦系統介紹。
第二單元 企業上市前改制重組
1．企業上市前改制方案設計與資產重組；
2．有限公司整體變更為股份公司的程序與疑難問題的處理（稅務、財務合并、業績連續計算等）；
3．企業上市前改制難點問題（職工股、股權重組、資產整合等）；
4．企業改制上市過程中的財務分析與審計要點。
第三單元 企業境外上市
1．境外資本市場概覽；
2．境外上市流程、審批、監管及注意事項；
3．各國上市利弊分析及選擇（香港、美國、新加坡、倫敦等）；
4．海外上市成本收益風險評估；
5．國際私募投資與境外上市；
6．國內公司境外成功上市實例分析。
第四單元 私募股權融資
1．我國私募市場的現狀與發展趨向；
2．企業在私募股權融資中應考慮哪些因素與企業私募的目的；
3．企業上市前為何引進私募融資；
4．私募股權投資給予企業的價值，企業怎樣實現私募股權融資；
5．企業上市前私募時應如何對價談判；
6．企業私募融資案例具體分析（以可轉換債形式進入、以優先股形式進入）。
第五單元 中小企業集合債券
三、時間及地點：
時間：2009年9月26-27日（9月25日全天報到）
地點：深圳（會務組將具體報到地點于會前一周書面通知）
四、擬邀領導及專家：
擬邀請中國證監會、中國中小企業協會、深圳市中小企業發展促進會、深圳交易所、香港交易所、紐約交易所、倫敦交易所、知名證券公司（上市保薦人）、優勢資本(私募融資)有限公司、著名會計師事務所與律師事務所等有關專家現場授課答疑。
五、相關費用：
會議費2200元/人（含資料費、培訓費、場租費、接待費等）。食宿統一安排，費用自理。在9月10日前將會費匯款至中國中小企業協會者，會務組均按1900元/人優惠價格收取。
會議期間，主辦方將組織專家為參會企業免費咨詢與服務。
六、聯系方式：
中國中小企業協會項目負責人：葛蘭玉 咨詢電話：010-88653606
報名電話：010-86761151 報名傳真：010-52639700
網 址：
www.vagaawaga.net.cn 郵箱：shangshi1151@163.com
二〇〇九年八月十八日
主題詞：金融 會議 通知
點擊下載附件：20090831144846上市融資會議定稿（深圳）8-24.doc
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