一、2006年對日農產品出口的主要特點
一是對日出口增幅“前高后低”。2006年1-5月,我對日出口33.2億美元,同比增長4.3%。日本“肯定列表制度”5月29日實施后,企業經營風險增大,出口更加謹慎,6、7兩月我對日出口分別減少了18%和1.8%。 6-12月累計出口49億美元,同比僅增長3.0%,增幅較前5個月下降1.3個百分點。
二是對日出口占比下降。2006年日本仍是我第一大農產品出口市場,占我農產品出口26.5%,較2005年減少2.7個百分點。7年來,日本市場的比重已從36.8%下降到26.5%,減少了10.3個百分點。
三是對日出口價格漲幅低于整體水平。2006年對日農產品出口價格同比上漲2.3%,低于農產品整體出口價格增幅2.6個百分點,價格漲幅在歐盟(10%)、香港(3.3%)、東盟(5.6%)、美國(1.2%)、韓國(2.1%)等我農產品六大出口市場中名列第4位。
四是水海、畜禽產品出口穩定發展,園藝產品出口增幅減少,深加工農產品出口比重進一步上升。2006年,水海產品對日出口29.6億美元,同比增長4.6%(上年同比為3.0%)。其中凍魚片出口5.3億美元,同比增長5.5%,烤鰻出口5億美元,同比減少1.2%。畜禽產品出口12.5億美元,同比增長6.4%。園藝產品對日出口23.9億美元,同比增長7.3%(上年增幅為8.4%),遠低于出口全球21.9%的增速。其中蔬菜出口114萬噸,同比減少5.2%。深加工農產品對日出口48.6億美元,增長8.2%,占比達59.1%,比上年高出2.5個百分點。
五是對日出口地區更趨集中,行業集中度進一步提高。山東、浙江、福建、遼寧、廣東、江蘇等前6大出口地區對日出口63.3億美元,占我對日出口額77%,比重較上年上升1.4%(上年同比減少了0.03個百分點)。2006年從事對日出口的農產品企業6380家,僅比上年增加19家。其中 1523家企業對日農產品出口額超過100萬美元,占比23.9%,比重增長了0.9個百分點,行業集中度進一步提高。
二、對日農產品出口減速的主要原因
第一,日方以“肯定列表制度”為依據,頻啟命令檢查,我農產品進入日本市場的難度陡增。2006年初,日本計劃對我27種農產品實施40項命令檢查措施,5月29日“肯定列表制度”實施后,日方又增加了對我13種農產品實施15項命令檢查,涉及出口金額超過10億美元。受日方對我農產品實施命令檢查影響,5月當月蔬菜進口量就銳減17%;鮮香菇8月份以后各月進口量下降3-8成;茶葉、蜂蜜、豌豆和生姜等主要農產品2006年出口量同比分別下降了20%、13.6%、33.2%、7.1%和3.7%;菠菜2006年對日出口數量為零;部分農產品(鮮香菇)在日本市場甚至出現了量、價齊跌的情況。
第二,出口成本攀升,企業負擔增大。為符合“肯定列表制度”要求,輸日農產品要經過自檢、出口檢驗、進口商指定的第三方檢驗和日方進口檢驗等多重檢測,檢測項目多、費用高、時間長,如鰻魚產品通關時間比過去增加了4-5天,最長可達25天之久;茶葉的農殘限量指標從原有的83項增加到276項,自檢費用由700多元/批次上漲至4500元/批次,再加上800元的出口檢驗,檢驗費用成倍上升。不少企業不得不擴大自有基地規模,加大農殘檢測投入,。2006年山東萊陽地區菠菜基地的地租達700元/畝,安徽合肥地區的出口種植基地地租也達500元/畝。此外,勞動力成本明顯上升,山東地區蔬菜出口基地工人工資3-3.5元/小時,加工廠工人月薪1000-1200元,部分出口企業出現招工難現象。由于生產成本上漲,企業利潤減少,周轉資金偏緊,擴大再生產能力受限。
第三,日本進口量減少。據日本財務省統計,2006年日本生鮮蔬菜進口量比上年減少了14%,受“肯定列表制度”影響明顯。同時,受2006年暖冬影響,日本國內蔬菜供給加大,火鍋類蔬菜消費減少,需求缺口減少,市場競爭日趨激烈。我西蘭花、胡蘿卜等主要輸日蔬菜冬季出口價格甚至出現下跌,降幅在9%~20%之間。加之對日出口成本上升、風險加大,出口企業利潤下降,對日出口后勁不足。
三、2007年對日農產品出口形勢展望
根據聯合國《2007年世界經濟形勢與展望》預測,2007年日本經濟仍將保持一定增長勢頭,增幅預計達1.7%,在此宏觀經濟形勢下,日本農產品市場需求將繼續保持穩定,有利于我農產品對日出口。但受日本“肯定列表制度”實施中不確定性因素的影響,對日出口仍然面臨較大風險。同時,受原材料價格、勞動力成本和能源、運輸費用普遍上漲,企業質量安全投入加大,人民幣升值等因素影響,2007年農產品出口的綜合成本還將不斷攀升。
總體來看,2007年日本“肯定列表制度”將繼續對我農產品出口產生重大影響,對日出口仍存在較大不確定性。2007年對日農產品出口形勢不容樂觀,難以實現較快增長。