中國中小企業協會關于舉辦 2014年高級理財規劃師職業資格培訓班的通知
發布日期：2014-04-29
中國中小企業協會關于舉辦 2014年高級理財規劃師職業資格培訓班的通知
各有關單位：
當前，我國經濟正處于轉型的重要時期。黨的十八屆三中全會指出，深化改革，是我國經濟發展的持久動力，我國將繼續推進行政管理、財稅、金融、價格的改革。未來的20年，將在改革創新、加快開發、擴大內需、新型城鎮化和現代服務業五個方面，鑄就中國經濟新的升級版。
隨著我國經濟30年來的快速發展，全面理財服務的需求增長迅速，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。理財規劃師國家職業資格二、三級已在全國進行統一鑒定考試。八年來，培養了40萬人的專業人才隊伍，在全國產生了十分積極和廣泛的社會影響。為緩解各類金融機構對專業理財規劃師的迫切需求，提高從業人員理財規劃專業水平，加強理財規劃人才隊伍建設，中國中小企業協會定于2014年在北京舉辦高級理財規劃師職業資格試點認證培訓班。請有關單位組織人員參加培訓。現將有關事項通知如下：
一、培訓內容
（一）風險管理與投資規劃
（二）收購與兼并及價值評估
（三）各國資本市場概述
（四）國際稅收籌劃
（五）財產分配與傳承規劃
（六）證券投資中的理財規劃
（七）理財方案制訂與執行程序
（八）信托功能定位和發展方向
（九）我國商業銀行的發展與創新
（十）實業投資理論與實物
二、申報條件與培訓對象（報名要求）
（一）申報條件
1、連續從事本行業工作19年以上；
2、具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本行業工作13年以上；
3、具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本行業工作10年以上;
4、取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本行業工作4年以上；
5、取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本行業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。
（二）培訓對象
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經理；保險公司、基金公司業務經理及相關人員；投資中介公司、咨詢公司、理財公司及經紀公司專業人員；貸款擔保機構、貸款中介機構和銀保工作專業從業人員等；提供理財咨詢的其他專業人員，如律師、會計、注冊會計師等；對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的人員。
三、證書介紹
鑒定合格者，由人力資源和社會保障部頒發相應等級的《中華人民共和國職業資格證書》（簡稱國家職業資格證書）。該證書是我國迄今唯一直接面向我國理財規劃專業人員頒發的國家級資格證書，全國通用，并按照國際公約可在全球150個國家互換互認，是金融行業領域的重要認證。根據《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》(中發〔1999〕9號文件)，職業資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入國家人事檔案，享受國家規定的相應福利待遇。在不同城市與地區及不同機構享受不同程度的入戶、入學及政府津貼等各類優待。證書全國統一編號，可登錄人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網(www.osta.org.cn)查詢。
四、師資團隊
特邀在金融、理財和中小企業服務領域的理財主管部門、負責人，理財研究領域權威專家、實戰財務專家、資深法務專家、優秀企業及相關機構高管聯袂授課。
五、報名辦法
各企事業單位接到此通知后，請盡快確定參加培訓人員，填寫《國家職業資格鑒定申報表》，申報人員務必于開班前一周將加蓋公章的《國家職業資格鑒定申報表》及相關材料（身份證、學歷證復印件各兩份；二寸免冠藍底正裝照片5張）發送至會務組，會務組將報送人力資源和社會保障部相關部門審定，由組委會負責通知培訓報到地點、乘車路線等相關事宜。
六、聯系方式
主辦單位：中國中小企業協會 培訓中心
聯 系 人：張老師 康老師
監督電話：010-88653606 傳 真：010-88653646
電子郵箱：xdfk@ca-sme.org
承辦單位：北京國科聯培信息技術研究院
聯 系 人：劉鵬
報名電話：010－52691305 13520388893
傳 真：010-63332240 電子郵箱：catsi888@163.com
中國中小企業協會
2013年12月10日
中國中小企業協會
國家5A級協會
