中國中小企業(yè)協(xié)會關(guān)于舉辦 2014年高級理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)班的通知
發(fā)布日期：2014-04-29
中國中小企業(yè)協(xié)會關(guān)于舉辦 2014年高級理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)班的通知
各有關(guān)單位：
當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型的重要時期。黨的十八屆三中全會指出，深化改革，是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的持久動力，我國將繼續(xù)推進(jìn)行政管理、財稅、金融、價格的改革。未來的20年，將在改革創(chuàng)新、加快開發(fā)、擴(kuò)大內(nèi)需、新型城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五個方面，鑄就中國經(jīng)濟(jì)新的升級版。
隨著我國經(jīng)濟(jì)30年來的快速發(fā)展，全面理財服務(wù)的需求增長迅速，專業(yè)理財將成為我國最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二、三級已在全國進(jìn)行統(tǒng)一鑒定考試。八年來，培養(yǎng)了40萬人的專業(yè)人才隊伍，在全國產(chǎn)生了十分積極和廣泛的社會影響。為緩解各類金融機(jī)構(gòu)對專業(yè)理財規(guī)劃師的迫切需求，提高從業(yè)人員理財規(guī)劃專業(yè)水平，加強(qiáng)理財規(guī)劃人才隊伍建設(shè)，中國中小企業(yè)協(xié)會定于2014年在北京舉辦高級理財規(guī)劃師職業(yè)資格試點(diǎn)認(rèn)證培訓(xùn)班。請有關(guān)單位組織人員參加培訓(xùn)。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)內(nèi)容
（一）風(fēng)險管理與投資規(guī)劃
（二）收購與兼并及價值評估
（三）各國資本市場概述
（四）國際稅收籌劃
（五）財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
（六）證券投資中的理財規(guī)劃
（七）理財方案制訂與執(zhí)行程序
（八）信托功能定位和發(fā)展方向
（九）我國商業(yè)銀行的發(fā)展與創(chuàng)新
（十）實(shí)業(yè)投資理論與實(shí)物
二、申報條件與培訓(xùn)對象（報名要求）
（一）申報條件
1、連續(xù)從事本行業(yè)工作19年以上；
2、具有本科學(xué)歷或者中級職稱，連續(xù)從事本行業(yè)工作13年以上；
3、具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱，連續(xù)從事本行業(yè)工作10年以上;
4、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本行業(yè)工作4年以上；
5、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本行業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。
（二）培訓(xùn)對象
銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；保險公司、基金公司業(yè)務(wù)經(jīng)理及相關(guān)人員；投資中介公司、咨詢公司、理財公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu)、貸款中介機(jī)構(gòu)和銀保工作專業(yè)從業(yè)人員等；提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如律師、會計、注冊會計師等；對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的人員。
三、證書介紹
鑒定合格者，由人力資源和社會保障部頒發(fā)相應(yīng)等級的《中華人民共和國職業(yè)資格證書》（簡稱國家職業(yè)資格證書）。該證書是我國迄今唯一直接面向我國理財規(guī)劃專業(yè)人員頒發(fā)的國家級資格證書，全國通用，并按照國際公約可在全球150個國家互換互認(rèn)，是金融行業(yè)領(lǐng)域的重要認(rèn)證。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號文件)，職業(yè)資格一級等同于職稱認(rèn)證序列中的副高級職稱，納入國家人事檔案，享受國家規(guī)定的相應(yīng)福利待遇。在不同城市與地區(qū)及不同機(jī)構(gòu)享受不同程度的入戶、入學(xué)及政府津貼等各類優(yōu)待。證書全國統(tǒng)一編號，可登錄人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)(www.osta.org.cn)查詢。
四、師資團(tuán)隊
特邀在金融、理財和中小企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的理財主管部門、負(fù)責(zé)人，理財研究領(lǐng)域權(quán)威專家、實(shí)戰(zhàn)財務(wù)專家、資深法務(wù)專家、優(yōu)秀企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)高管聯(lián)袂授課。
五、報名辦法
各企事業(yè)單位接到此通知后，請盡快確定參加培訓(xùn)人員，填寫《國家職業(yè)資格鑒定申報表》，申報人員務(wù)必于開班前一周將加蓋公章的《國家職業(yè)資格鑒定申報表》及相關(guān)材料（身份證、學(xué)歷證復(fù)印件各兩份；二寸免冠藍(lán)底正裝照片5張）發(fā)送至?xí)?wù)組，會務(wù)組將報送人力資源和社會保障部相關(guān)部門審定，由組委會負(fù)責(zé)通知培訓(xùn)報到地點(diǎn)、乘車路線等相關(guān)事宜。
六、聯(lián)系方式
主辦單位：中國中小企業(yè)協(xié)會 培訓(xùn)中心
聯(lián) 系 人：張老師 康老師
監(jiān)督電話：010-88653606 傳 真：010-88653646
電子郵箱：xdfk@ca-sme.org
承辦單位：北京國科聯(lián)培信息技術(shù)研究院
聯(lián) 系 人：劉鵬
報名電話：010－52691305 13520388893
傳 真：010-63332240 電子郵箱：catsi888@163.com
中國中小企業(yè)協(xié)會
2013年12月10日
中國中小企業(yè)協(xié)會
國家5A級協(xié)會
