中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于組織召開“2009內(nèi)地中小企業(yè)多元化上市 與融資對(duì)接”會(huì)議的通知
發(fā)布日期：2009-08-31
各有關(guān)單位：
促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展是一項(xiàng)社會(huì)工程，需要政府、企業(yè)和社會(huì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)形成合力。中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)定于2009年9月26-27日在深圳市召開“2009內(nèi)地中小企業(yè)多元化上市與融資對(duì)接”會(huì)議。
組織召開對(duì)接會(huì)議，旨在幫助各地中小企業(yè)熟悉深圳創(chuàng)業(yè)板的相關(guān)規(guī)則，提高企業(yè)上市融資的操作技能，推進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，推動(dòng)高成長型企業(yè)，全面了解國際資本市場的特點(diǎn)和規(guī)則，學(xué)習(xí)探討海外上市相關(guān)政策，選擇上市最佳地點(diǎn)。同時(shí)也對(duì)我國私募融資發(fā)展以及企業(yè)上市前如何進(jìn)行改制重組與私募股權(quán)融資等問題展開深入討論。為企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)、政府管理部門搭建交流合作的平臺(tái)，促進(jìn)解決中小企業(yè)融資的問題。
本次會(huì)議由中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)主辦，廣東省中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)、深圳證券交易所協(xié)辦，北京國信金通信息咨詢有限公司承辦。具體內(nèi)容通知如下：
一、參會(huì)對(duì)象：
1．政府領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)改委（上市辦）金融辦、經(jīng)貿(mào)委、科技廳（局）證管辦、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、行業(yè)協(xié)會(huì)等有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人；
2．中小企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員；
3．產(chǎn)權(quán)交易所（中心）、證券公司、創(chuàng)業(yè)投資公司、投資基金、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。
二、主題與內(nèi)容：
第一單元 創(chuàng)業(yè)板、中小板上市發(fā)行
1．解讀《首次公開發(fā)行股票在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》；
2．解讀《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第29號(hào)—首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件》；
3．創(chuàng)業(yè)板、中小板上市的條件（發(fā)行主體、股本結(jié)構(gòu)、公眾持股、財(cái)務(wù)要求），對(duì)上市主體獨(dú)立性的要求；
4．創(chuàng)業(yè)板、中小板上市發(fā)行股票的程序以及上市費(fèi)用的預(yù)算；
5．創(chuàng)業(yè)板、中小板上市過程中的中介機(jī)構(gòu)選擇與協(xié)調(diào) ；
6．上市后股票購買、出售的限制以及上市后的監(jiān)管；
7．深圳交易所股權(quán)代辦系統(tǒng)介紹。
第二單元 企業(yè)上市前改制重組
1．企業(yè)上市前改制方案設(shè)計(jì)與資產(chǎn)重組；
2．有限公司整體變更為股份公司的程序與疑難問題的處理（稅務(wù)、財(cái)務(wù)合并、業(yè)績連續(xù)計(jì)算等）；
3．企業(yè)上市前改制難點(diǎn)問題（職工股、股權(quán)重組、資產(chǎn)整合等）；
4．企業(yè)改制上市過程中的財(cái)務(wù)分析與審計(jì)要點(diǎn)。
第三單元 企業(yè)境外上市
1．境外資本市場概覽；
2．境外上市流程、審批、監(jiān)管及注意事項(xiàng)；
3．各國上市利弊分析及選擇（香港、美國、新加坡、倫敦等）；
4．海外上市成本收益風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
5．國際私募投資與境外上市；
6．國內(nèi)公司境外成功上市實(shí)例分析。
第四單元 私募股權(quán)融資
1．我國私募市場的現(xiàn)狀與發(fā)展趨向；
2．企業(yè)在私募股權(quán)融資中應(yīng)考慮哪些因素與企業(yè)私募的目的；
3．企業(yè)上市前為何引進(jìn)私募融資；
4．私募股權(quán)投資給予企業(yè)的價(jià)值，企業(yè)怎樣實(shí)現(xiàn)私募股權(quán)融資；
5．企業(yè)上市前私募時(shí)應(yīng)如何對(duì)價(jià)談判；
6．企業(yè)私募融資案例具體分析（以可轉(zhuǎn)換債形式進(jìn)入、以優(yōu)先股形式進(jìn)入）。
第五單元 中小企業(yè)集合債券
三、時(shí)間及地點(diǎn)：
時(shí)間：2009年9月26-27日（9月25日全天報(bào)到）
地點(diǎn)：深圳（會(huì)務(wù)組將具體報(bào)到地點(diǎn)于會(huì)前一周書面通知）
四、擬邀領(lǐng)導(dǎo)及專家：
擬邀請(qǐng)中國證監(jiān)會(huì)、中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)、深圳交易所、香港交易所、紐約交易所、倫敦交易所、知名證券公司（上市保薦人）、優(yōu)勢(shì)資本(私募融資)有限公司、著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所與律師事務(wù)所等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。
五、相關(guān)費(fèi)用：
會(huì)議費(fèi)2200元/人（含資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、場租費(fèi)、接待費(fèi)等）。食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。在9月10日前將會(huì)費(fèi)匯款至中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)者，會(huì)務(wù)組均按1900元/人優(yōu)惠價(jià)格收取。
會(huì)議期間，主辦方將組織專家為參會(huì)企業(yè)免費(fèi)咨詢與服務(wù)。
六、聯(lián)系方式：
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：葛蘭玉 咨詢電話：010-88653606
報(bào)名電話：010-86761151 報(bào)名傳真：010-52639700
網(wǎng) 址：
www.vagaawaga.net.cn 郵箱：shangshi1151@163.com
二〇〇九年八月十八日
主題詞：金融 會(huì)議 通知
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點(diǎn)擊下載附件：20090831144846上市融資會(huì)議定稿（深圳）8-24.doc
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