“2013鞍山市中小企業(yè)增信集合債券”主承銷商招標(biāo)書
發(fā)布日期：2013-11-01
“2013鞍山市中小企業(yè)增信集合債券”主承銷商招標(biāo)書
為幫助鞍山地區(qū)中小微企業(yè)的發(fā)展，鞍山市人民政府積極響應(yīng)國(guó)家政策及地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，決定由鞍山市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “發(fā)行人”）擬在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過15億元小微企業(yè)增信集合企業(yè)債券，根據(jù)鞍山市人民政府與中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)會(huì)”）達(dá)成的合作協(xié)議，由本協(xié)會(huì)作為本期債券的總牽頭單位，負(fù)責(zé)小微企業(yè)增信集合債券（以下簡(jiǎn)稱“小微增信債”）的組織發(fā)行及金融中介機(jī)構(gòu)選聘工作，為保證公開、公正、公平的原則，由本協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)本期債券主承銷商選聘工作，現(xiàn)就企業(yè)債券承銷商的選聘進(jìn)行公開邀請(qǐng)招標(biāo)。
一、總牽頭單位簡(jiǎn)介
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)是全國(guó)中小企業(yè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者自愿組成的全國(guó)性、綜合性、非營(yíng)利性的社會(huì)團(tuán)體，隸屬國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主管。
本協(xié)會(huì)自2006年底成立以來，堅(jiān)持把為中小微企業(yè)提供金融服務(wù)作為重點(diǎn)工作來抓，牽頭與地方政府及相關(guān)部門共同合作成功組織發(fā)行了“09大連集合債”、“11成都集合債”、“13邯鄲集合債”，完成了“13兗州小微增信債”的申報(bào)工作。為貫徹國(guó)務(wù)院相關(guān)文件精神，在國(guó)家發(fā)改委的指導(dǎo)和支持下，我協(xié)會(huì)將與多個(gè)地區(qū)政府合作開展“小微增信債”業(yè)務(wù)，目前正積極開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
二、發(fā)行人概況
公司名稱：鞍山市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司
住所：遼寧省鞍山市鐵東區(qū)鐵東一道街 33 號(hào)甲
法定代表人：薛榮年
注冊(cè)資本：148,984 萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：鞍山市城市建設(shè)項(xiàng)目的投資；鞍山市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理；土地資源的整理、開發(fā)、利用。
發(fā)行人系鞍山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“鞍山市國(guó)資委”）出資組建的國(guó)有獨(dú)資公司，是鞍山市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投融資主體和授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)主體。發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)包括城市基礎(chǔ)設(shè)施代建、保障房銷售、供水、公交運(yùn)輸、燃?xì)饧芭潘O(shè)施建設(shè)六大業(yè)務(wù)。
截止2013年6月30日，公司總資產(chǎn)629.60億元，總負(fù)債 378.92億元，凈資產(chǎn)（不含少數(shù)股東權(quán)益）250.69億元，營(yíng)業(yè)收入3.59億元，凈利潤(rùn)（不含少數(shù)股東權(quán)益）215.73萬元。
三、本期債券概況
（一）發(fā)行債券名稱：2013年鞍山小微企業(yè)增信集合債券
（二）發(fā)行人：鞍山市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司
（三）發(fā)行人目前主體評(píng)級(jí)：AA+
（四）發(fā)行金額：不超過15億元人民幣
（五）發(fā)行期限：不超過5年
（六）募集資金用途：本期債券募集資金委托當(dāng)?shù)劂y行，以委托貸款形式投放于當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)單位推薦并經(jīng)發(fā)行人確認(rèn)的，位于當(dāng)?shù)卣茌爡^(qū)域內(nèi)的小微企業(yè)。
（七）擔(dān)保方式：本期債券無擔(dān)保
（八）承銷方式：余額包銷
四、本次企業(yè)債券招標(biāo)服務(wù)內(nèi)容
擔(dān)當(dāng)本次企業(yè)債券發(fā)行主承銷商，采取余額包銷方式發(fā)行本次企業(yè)債券。主承銷商的職責(zé)和義務(wù)如下：
1、負(fù)責(zé)發(fā)行申請(qǐng)材料的編制，配合企業(yè)進(jìn)行報(bào)批，組織承銷團(tuán)，承銷發(fā)行本次企業(yè)債券，并承擔(dān)承銷團(tuán)傭金；
2、負(fù)責(zé)提出切實(shí)可行的發(fā)行方案；
3、代理發(fā)行人兌付本次企業(yè)債券本息；
4、負(fù)責(zé)在承銷結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)債券上市；
5、代理或協(xié)助本次企業(yè)債券持有人依法進(jìn)行企業(yè)債券交易。
五、相關(guān)要求及說明
1、發(fā)行企業(yè)債券總面額不超過15億元人民幣。報(bào)價(jià)為投標(biāo)人承擔(dān)“2013鞍山中小企業(yè)增信集合債券”主承銷服務(wù)所有環(huán)節(jié)的費(fèi)用，主要包括如下內(nèi)容：承銷團(tuán)傭金、債券上市推薦人費(fèi)、申報(bào)材料制作費(fèi)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)差旅費(fèi)、協(xié)助發(fā)行人完成相關(guān)項(xiàng)目審批文件與手續(xù)費(fèi)用、公告及信息披露等費(fèi)用。投標(biāo)人編制報(bào)價(jià)函時(shí)應(yīng)對(duì)工作期間可能出現(xiàn)的影響價(jià)格的因素及其它經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（包括企業(yè)債券發(fā)行實(shí)際總面額與暫定總面額不同的因素），作出正確的評(píng)估，并體現(xiàn)到投標(biāo)報(bào)價(jià)中。
2、擬擔(dān)任本項(xiàng)目的相關(guān)負(fù)責(zé)人員須在投標(biāo)時(shí)根據(jù)評(píng)委會(huì)的要求對(duì)服務(wù)方案、報(bào)價(jià)及其他評(píng)委會(huì)認(rèn)為必要的內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)答疑，每家投標(biāo)人的答疑時(shí)間不超過10分鐘。
六、投標(biāo)時(shí)間
投標(biāo)截止日期
（一）咨詢時(shí)間：2013 年11月5日至2013年11月8日。
投標(biāo)材料遞交截止時(shí)間：2013年11月12日17：00。
（二）招標(biāo)人聯(lián)系方式：
單位名稱：中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)
地址：北京市西城區(qū)月壇南街59號(hào)新華大廈6層
聯(lián)系人：劉悅、趙一清
電話：010-88653657、88653633
郵編：100045
七、標(biāo)書要求
（一）標(biāo)書內(nèi)容要求
投標(biāo)人制作的標(biāo)書須包括如下內(nèi)容：
1.投標(biāo)人簡(jiǎn)介，包括但不限于如下材料：經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件、最近三年獲得的市場(chǎng)榮譽(yù)、最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件等；
2.投標(biāo)人最近兩年承銷企業(yè)債券（包括公司債券、企業(yè)債券、中小企業(yè)集合債券）的具體業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)案例，承銷業(yè)績(jī)。
3.項(xiàng)目主要經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、主要經(jīng)辦人及項(xiàng)目成員的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、個(gè)人簡(jiǎn)歷（含主要的執(zhí)業(yè)經(jīng)歷）及聯(lián)系方式；
4.投標(biāo)人擬向招標(biāo)人提供的承銷服務(wù)方案，包括但不限于承銷各階段工作的安排，相應(yīng)的時(shí)限，潛在的銷售對(duì)象及預(yù)期的發(fā)行利率區(qū)間等；
5.報(bào)價(jià)方案：包括但不限于收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、支付方式等；
6.擬與發(fā)行人簽署的有關(guān)承銷服務(wù)協(xié)議文本；
7.確保投標(biāo)書資料真實(shí)的承諾函，加蓋承銷機(jī)構(gòu)公章并由法定代表人及項(xiàng)目主要經(jīng)辦人簽字；
8.投標(biāo)人認(rèn)為有必要提供的其他材料。
（二）標(biāo)書制作要求
1.標(biāo)書統(tǒng)一使用A4大小紙裝訂成冊(cè)，由封面、目錄、正文組成，不允許有任何涂改痕跡。
2.標(biāo)書應(yīng)一式捌份，其中正本壹份、副本柒份，在每份標(biāo)書上注明“正本”或“副本”字樣。正本和副本不一致的，以正本為準(zhǔn)。
3.標(biāo)書正副本須打印并由投標(biāo)人蓋章并加蓋騎縫章。
4.標(biāo)書需密封裝袋，在袋口處加蓋投標(biāo)人公章。
5.在標(biāo)書上應(yīng)注明：自開標(biāo)日起，標(biāo)書的有效期應(yīng)不少于90日（具體由投標(biāo)人決定）。
八、開標(biāo)
（一）開標(biāo)時(shí)間：2013年11月 13日14:00。
（二）開標(biāo)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)月壇南街59號(hào)新華大廈6層。
（三）按本招標(biāo)邀請(qǐng)函規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間，投標(biāo)人不足三家，將重新組織招標(biāo)。
（四）開標(biāo)由本協(xié)會(huì)主持。開標(biāo)后，將由本協(xié)會(huì)成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人的標(biāo)書進(jìn)行評(píng)標(biāo)，對(duì)各投標(biāo)人進(jìn)行打分，得分總數(shù)最高者中標(biāo)。
（五）不論投標(biāo)人中標(biāo)與否，一切與投標(biāo)有關(guān)的費(fèi)用均由投標(biāo)人自理。
（六）為有助于對(duì)標(biāo)書進(jìn)行審查和評(píng)定，招標(biāo)方可要求投標(biāo)人對(duì)其標(biāo)書進(jìn)行澄清。對(duì)要求澄清的答復(fù)應(yīng)采用書面形式，但對(duì)投標(biāo)文件的價(jià)格和內(nèi)容不得變更。
（七）招標(biāo)人按規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)舉行開標(biāo)會(huì)議，參加開標(biāo)的投標(biāo)單位代表（攜帶二代身份證）應(yīng)簽名報(bào)到，以證明其出席開標(biāo)會(huì)議。
（八）在評(píng)標(biāo)過程中，投標(biāo)人不得以任何形式干擾評(píng)標(biāo)和授標(biāo)工作。
（九）有關(guān)時(shí)間如有變動(dòng)，本協(xié)會(huì)將用電話、傳真、電子郵件或其他形式及時(shí)通知。
九、合同的授予
（一）對(duì)中標(biāo)結(jié)果本協(xié)會(huì)將及時(shí)通知發(fā)行人，并擇時(shí)安排發(fā)行人與中標(biāo)人按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，發(fā)行人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議；
（二）中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)包）給他人。
如貴公司有意參加本次投標(biāo)，請(qǐng)按照本投標(biāo)邀請(qǐng)函的要求制作投標(biāo)文件，按時(shí)提交標(biāo)書。
感謝貴公司的參與！
邀標(biāo)人：中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)
2013年11月1日
國(guó)家5A級(jí)協(xié)會(huì)
