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【資訊】2015已披露PPP計投1萬億以上 固廢板塊有望異軍突起

根據國際經驗，污染治理投資占GDP的比例達2%~3%時，環境質量才可以得到明顯改善。過去10年，中國這個比例始終低于2%，其中有8年低于1.5%。以2014年中國GDP為63.64萬億元為例，存量污染治理每年投資規?？蛇_1.3萬億元。若未來每年按7%的GDP增速，則每年增量治污投資約900億。由于環保產業與PPP模式的高度契合，生態環保、公共服務領域也成為政府推廣PPP模式的重點領域。在財政部頒布的總投資1800億的30個PPP示范項目中，純環保項目占了40%。目前地方政府推出的PPP項目投資達萬億以上，環保項目占一半以上的資金比重，有的省份甚至只推出了污水治理PPP項目。2015年5月25日發改委在官網發布PPP項目庫，公開發布了1043個PPP項目，總投資約為1.97萬億元。PPP項目庫的發布，釋放出國家強有力支持推廣PPP項目的政策信號，增強了社會資本的信心，帶動更多的社會資本進入環保領域。

盡管上半年已有相關公司陸續斬獲PPP訂單，但我們認為目前上市公司簽訂的PPP訂單只是冰山一角。下半年，PPP模式仍將是環保行業的重要熱點，PPP訂單的斬獲將繼續成為相關個股股價的重要催化劑。根據對省級地方政府工作報告的不完全統計，已披露的2015年PPP項目計劃投資總額在1萬億以上;發改委網站于5月份發布的PPP項目庫總投資近2萬億。并且政府“三部門”從2014年下半年才開始大力推進PPP模式，預計很多項目仍在醞釀之中，后續將有更多采用PPP模式的項目陸續披露。而擁有技術、資金優勢的細分行業龍頭，以及具有區位優勢的區域環保業務投融資平臺將繼續分享PPP模式盛宴。從已簽訂的PPP項目看，園林板塊、污水治理板塊是PPP項目落地的主要板塊，下半年這些板塊將繼續受到PPP項目的眷顧;同時我們認為，上半年固廢板塊在PPP模式中相對沉寂(和固廢項目多采用的BOT模式即為PPP模式有一定關系)，下半年固廢板塊在PPP模式中有望異軍突起。